興業(yè)太陽能公告于2017年10月11日，公司(作為發(fā)行人)、附屬公司擔(dān)保人(作為公司于票據(jù)項下債務(wù)的擔(dān)保人)及初始買方中銀國際亞洲、匯豐銀行及國泰君安(18.12, 0.06, 0.33%)(香港)已就公司發(fā)行本金總額為1.6億美元的票據(jù)訂立購買協(xié)議。上述初始買方同時作為票據(jù)發(fā)售及銷售之聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人、聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人及聯(lián)席賬簿管理人。

據(jù)公告，該票據(jù)為本金總額1.6億美元將于2018年到期之年息6.75%的優(yōu)先票據(jù)，發(fā)售價為票據(jù)本金額的100%，到期日為2018年10月17日。該票據(jù)將自2017年10月18日(包括該日)起按年利率6.75%計息，且到期時須于各利息付款日進(jìn)行支付，利息付款日為2018年4月18日及2018年10月17日。

公告表示，公司已就票據(jù)于香港聯(lián)交所上市向香港聯(lián)交所提出申請。來自發(fā)售票據(jù)的所得款項凈額約為1.578億美元，公司擬將來自發(fā)行票據(jù)的所得款項凈額用于再融資現(xiàn)有債務(wù)及少部分用作一般營運資金用途。惟由于交割須待購買協(xié)議當(dāng)中所載若干先決條件達(dá)成后方告完成，故發(fā)售及發(fā)行票據(jù)未必一定完成。