7月8日，A股三大指數(shù)集體走強(qiáng)，滬指再度向3500點(diǎn)發(fā)起沖擊。

“反內(nèi)卷”概念板塊大漲。其中，光伏產(chǎn)業(yè)鏈集體爆發(fā)。截至收盤，多只個(gè)股漲停，亞瑪頓上演“地天板”。光伏龍頭ETF漲超5%，多晶硅主力合約觸及漲停。

此前，國(guó)內(nèi)十大光伏玻璃廠商決定集體減產(chǎn)30%。業(yè)內(nèi)分析稱，光伏行業(yè)整體處于供給側(cè)調(diào)整期，光伏玻璃有望率先完成調(diào)整。

截至7月8日收盤，滬指漲0.70%，收?qǐng)?bào)3497.48點(diǎn)；深證成指漲1.46%，收?qǐng)?bào)10588.39點(diǎn)；創(chuàng)業(yè)板指漲2.39%，收?qǐng)?bào)2181.08點(diǎn)。滬深兩市成交額達(dá)14539億元，較前一日放量2453億元。

“反內(nèi)卷”概念板塊大漲。其中，光伏產(chǎn)業(yè)鏈集體爆發(fā)。亞瑪頓罕見上演“地天板”行情，股價(jià)從跌停拉升至漲停。截至收盤，亞瑪頓報(bào)24.62元/股。記者注意到，亞瑪頓5個(gè)交易日內(nèi)錄得4個(gè)漲停，累計(jì)漲幅超57%。此外，當(dāng)日多晶硅主力合約觸及漲停，漲幅7%，報(bào)38385元/噸。

光伏供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革預(yù)期增強(qiáng)

消息面上，7月3日，工業(yè)和信息化部召開光伏行業(yè)制造業(yè)企業(yè)座談會(huì)，聚焦加快推動(dòng)光伏產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展，聽取光伏行業(yè)企業(yè)及行業(yè)協(xié)會(huì)情況介紹和意見建議。

此前，晶科能源在接待多家機(jī)構(gòu)調(diào)研時(shí)表示，硅料價(jià)格與行業(yè)庫(kù)存水平及下游開工率動(dòng)態(tài)相關(guān)。在當(dāng)前行業(yè)呼吁“反內(nèi)卷”的共識(shí)下，推動(dòng)長(zhǎng)期價(jià)格修復(fù)和供給側(cè)產(chǎn)能出清的積極因素較多。

大全能源也在機(jī)構(gòu)調(diào)研時(shí)表示，針對(duì)光伏產(chǎn)業(yè)目前存在的問題與挑戰(zhàn)，主管部門、行業(yè)協(xié)會(huì)、產(chǎn)業(yè)企業(yè)相繼提出了多種探索方案。公司始終保持積極支持、配合的態(tài)度，愿意參與和協(xié)同發(fā)揮各方優(yōu)勢(shì)，尋求解決之道。

華創(chuàng)證券研報(bào)分析稱，近期，光伏板塊“反內(nèi)卷”呼聲日益高漲，硅料收儲(chǔ)、光伏玻璃減產(chǎn)、高層“反內(nèi)卷”會(huì)議等事件使得光伏供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革預(yù)期增強(qiáng)。未來(lái)隨著行業(yè)自律的推進(jìn)以及供給側(cè)政策落地，行業(yè)供需有望改善，帶動(dòng)產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)格及盈利修復(fù)。目前，光伏行業(yè)價(jià)格及盈利均處于底部位置，在供給側(cè)政策的修復(fù)預(yù)期下，板塊有望迎來(lái)反彈。

光伏玻璃行業(yè)有望率先完成調(diào)整

6月29日，《人民日?qǐng)?bào)》發(fā)表文章《在破除“內(nèi)卷式”競(jìng)爭(zhēng)中實(shí)現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展》，其中提到，面對(duì)市場(chǎng)供需失衡，國(guó)內(nèi)十大光伏玻璃廠商決定集體減產(chǎn)30%。

“當(dāng)前，國(guó)內(nèi)光伏行業(yè)總體情況供大于求。光伏玻璃頭部廠商此次減產(chǎn)的目的，更多也是為了尋求更大的生存空間?！敝袊?guó)科學(xué)院廣州能源研究所主任舒杰認(rèn)為。

國(guó)聯(lián)民生證券研究報(bào)告稱，光伏玻璃行業(yè)具有先發(fā)優(yōu)勢(shì)突出、規(guī)?；?yīng)顯著的特點(diǎn)，頭部企業(yè)在供應(yīng)鏈管控方面具有較大優(yōu)勢(shì)，盈利水平與二、三線企業(yè)逐漸拉開差距。光伏行業(yè)整體正處于供給側(cè)調(diào)整期，光伏玻璃有望率先完成調(diào)整。