12月2日晚，在財(cái)聯(lián)社蜂網(wǎng)專家與舞陽(yáng)聯(lián)合舉辦的“光伏系統(tǒng)及發(fā)展趨勢(shì)”主題線上電話會(huì)議上，行業(yè)權(quán)威專家指出，面對(duì)光伏產(chǎn)業(yè)鏈上游成本壓力，實(shí)行垂直一體化的組件企業(yè)將獲得更多競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。而在光伏行業(yè)下一場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)中，N型電池、鈣鈦礦組件、跟蹤支架、高壓大功率智能化逆變器等，可能會(huì)成為光伏產(chǎn)業(yè)中下游環(huán)節(jié)中的主角。

N型電池成主角

在光伏降本增效的大趨勢(shì)下，電池技術(shù)迭代升級(jí)一直在進(jìn)行。2020年，PERC電池完成對(duì)多晶產(chǎn)能替換后，N型電池接棒在即，其中Topcon電池和異質(zhì)結(jié)電池最受市場(chǎng)關(guān)注。

光伏行業(yè)資深專家胡兵表示，Topcon和異質(zhì)結(jié)是目前主流的N型電池技術(shù)路線，兩者的實(shí)驗(yàn)室效率也在不斷被打破，并且有企業(yè)已經(jīng)建成小規(guī)模甚至GW級(jí)的產(chǎn)能線。除了組件企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)外，單一電池片企業(yè)愛(ài)旭股份同樣有研發(fā)積累，但是他們以ABC電池為主打產(chǎn)品，此外中環(huán)股份則在研究無(wú)金屬化的電池工藝。

從效率和性能比較，異質(zhì)結(jié)電池優(yōu)勢(shì)稍微顯著。據(jù)技術(shù)測(cè)算，Topcon電池的轉(zhuǎn)換效率在28%到28.7%左右，異質(zhì)結(jié)電池通過(guò)鈣鈦礦技術(shù)疊加等技術(shù)，轉(zhuǎn)換效率能達(dá)到29%左右，極限效率會(huì)高出Topcon電池0.5%左右。此外，在衰減率、溫度系數(shù)等方面，異質(zhì)結(jié)電池表現(xiàn)也稍優(yōu)于Topcon電池。

不過(guò)，異質(zhì)結(jié)電池的發(fā)展桎梏也十分明顯。從產(chǎn)線比較來(lái)看，Topcon產(chǎn)線可以通過(guò)對(duì)現(xiàn)有的單晶perc產(chǎn)線改造，資本投入上具有成本優(yōu)勢(shì)。目前topcon單GW的生產(chǎn)線投資大約在2到3億元，如果是從原產(chǎn)線升級(jí)的話，費(fèi)用在5000萬(wàn)元至1億之間。

相比之下，異質(zhì)結(jié)電池由于一些設(shè)備還沒(méi)有達(dá)到完全國(guó)產(chǎn)化，單GW的投資需要4到5億元。胡兵表示，未來(lái)異質(zhì)結(jié)電池的設(shè)備購(gòu)置成成本能夠顯著降低的話，會(huì)更被看好。但是，由于異質(zhì)結(jié)電池目前產(chǎn)線的設(shè)備成本投入高，更多很多廠家選擇雙線并行。

據(jù)公開(kāi)消息，通威預(yù)計(jì)在年底前異質(zhì)結(jié)和Topcon基本都能達(dá)到GW級(jí)以上的中試線，且量產(chǎn)效率都能達(dá)到24%以上；天合光能目前有500MW以上的topcon中試線；東方日升目前在布局異質(zhì)結(jié)電池產(chǎn)線，規(guī)模500MW左右，阿特斯也規(guī)劃了GW級(jí)的異質(zhì)結(jié)產(chǎn)線。此外，晶澳科技日前表示，在積極準(zhǔn)備異質(zhì)結(jié)高效電池的中試線，按計(jì)劃將在今年末或明年初試產(chǎn)。

胡兵表示，總體來(lái)看頭部企業(yè)實(shí)行多線并行，雙線為主的策略。未來(lái)市場(chǎng)情況則取決于生產(chǎn)工藝，異質(zhì)結(jié)電池如果實(shí)現(xiàn)有效降本，市場(chǎng)接受程度更高。

垂直一體化企業(yè)優(yōu)勢(shì)顯著

在雙碳目標(biāo)的推動(dòng)下，以光伏為代表的可再生能源前景可期。不過(guò)，在過(guò)去一年，硅料環(huán)節(jié)仍然攪亂了整個(gè)光伏產(chǎn)業(yè)鏈的節(jié)奏。國(guó)家能源局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，今年1-10月全國(guó)光伏累計(jì)新增裝機(jī)量達(dá)29.31GW；同比增速34%，而9月的同比增速為44%；從累計(jì)環(huán)比增速看，2021年10月累計(jì)環(huán)比增長(zhǎng)15%，2020年則為24%。

專家指出，往年第四季度應(yīng)該光伏安裝量應(yīng)該急劇上升，但是今年一直處于低迷狀態(tài)，主要是組件價(jià)格比較高。除了硅料導(dǎo)致的成本上漲外，大宗商品包括輔料，從邊框、玻璃到背板都漲價(jià)。

值得注意的是，面對(duì)產(chǎn)業(yè)鏈的供需不平衡，垂直一體化的組件企業(yè)優(yōu)勢(shì)更加明顯，不僅可以減緩上游價(jià)格波動(dòng)造成的成本上升，而且可以更好的優(yōu)化封裝工藝提高組件效率。

胡兵表示，單看組件環(huán)節(jié)，毛利潤(rùn)可能不足10%，疊加上游垂直一體化后，毛利潤(rùn)可以達(dá)到20%甚至更高。明年可能是硅料和下游的產(chǎn)能基本匹配，但依然是處在供需不停調(diào)整過(guò)程。預(yù)計(jì)，垂直一體化產(chǎn)能進(jìn)一步釋放后，受到上游的影響會(huì)趨弱。

組件、逆變器和支架被認(rèn)為是光伏系統(tǒng)三大硬件，近年來(lái)組件龍頭企業(yè)也在布局支架行業(yè)。11月，兩大組件企業(yè)晶澳科技、阿特斯分別對(duì)光伏支架企業(yè)聚晟科技進(jìn)行戰(zhàn)略投資。更早之前，天合光能于2018年收購(gòu)了跟蹤支架廠商西班牙Nclave。

胡兵介紹，跟蹤支架的火熱發(fā)展，來(lái)源于雙面組件的推廣，雙面組件兩面發(fā)電與跟蹤支架不斷調(diào)整結(jié)合起來(lái)，能產(chǎn)生1+1>2的效果，而跟蹤支架在陰天和復(fù)雜地形的使用上，能夠帶來(lái)有效的發(fā)電量提升，預(yù)計(jì)未來(lái)4年能夠占到至少30%以上的份額。

在光伏設(shè)備中，逆變器作為重要環(huán)節(jié)，主要將直流電能轉(zhuǎn)變成交流電。胡兵認(rèn)為，逆變器本身仍然存在技術(shù)門(mén)檻，包括AI+概念，將人工智能與MPPT技術(shù)、拉弧檢測(cè)技術(shù)、自動(dòng)適應(yīng)電網(wǎng)技術(shù)等，有效結(jié)合可以發(fā)揮更大優(yōu)勢(shì)。同時(shí)，更高電壓（1500V-2000V-3000V）更大功率的逆變器也能適應(yīng)市場(chǎng)需求。