當(dāng)下，“反內(nèi)卷”成為光伏行業(yè)重點議題。究其原因，前幾年多輪擴(kuò)產(chǎn)潮直接催生了光伏行業(yè)“內(nèi)卷式競爭”，而產(chǎn)能供需錯配、價格持續(xù)走低、技術(shù)同質(zhì)化嚴(yán)重，正是驅(qū)動行業(yè)“內(nèi)卷”的三大關(guān)鍵因素。

關(guān)于產(chǎn)能出清進(jìn)程，隆基綠能副總裁、首席可持續(xù)發(fā)展官張海濛9月8日接受《華夏時報》記者采訪時表示，最初行業(yè)預(yù)期一年左右便可度過調(diào)整期，但從今年一季度情況來看，行業(yè)整體預(yù)期仍在下行。

張海濛進(jìn)一步指出，現(xiàn)在，光伏行業(yè)產(chǎn)能退出推進(jìn)不太順利，因為其背后涉及企業(yè)資金、資本市場投入及地方政府等多方利益，各方都不甘心“產(chǎn)能”清零，這使得產(chǎn)能退出阻力很大。

產(chǎn)能退出規(guī)則尚不清晰

從近期情況來看，“反內(nèi)卷”發(fā)生了明顯的改變，此前，行業(yè)更多的是想通過自律推動產(chǎn)能出清，如今多個政府部門正積極介入。

8月19日，工業(yè)和信息化部、中央社會工作部、國家發(fā)展改革委、國務(wù)院國資委、市場監(jiān)管總局、國家能源局六個部門聯(lián)合召開光伏產(chǎn)業(yè)座談會，部署進(jìn)一步規(guī)范光伏產(chǎn)業(yè)競爭秩序工作。會議明確提出四項要求，即加強(qiáng)產(chǎn)業(yè)調(diào)控、遏制低價無序競爭、規(guī)范產(chǎn)品質(zhì)量和支持行業(yè)自律。

更早之前，7月3日，工業(yè)和信息化部召開光伏行業(yè)制造業(yè)企業(yè)座談會，14家光伏行業(yè)企業(yè)及中國光伏行業(yè)協(xié)會負(fù)責(zé)人作交流發(fā)言，圍繞企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營、科技創(chuàng)新、市場競爭、行業(yè)生態(tài)建設(shè)等方面進(jìn)行交流，介紹企業(yè)基本情況、面臨的困難和問題，提出政策建議。

9月9日，工信部部長李樂成在國新辦新聞發(fā)布會上介紹，近一段時間，按照黨中央、國務(wù)院的決策部署，工信部會同相關(guān)部門一道，依法依規(guī)治理新能源汽車、光伏等重點行業(yè)的非理性競爭，在各方的共同努力下，成效初顯。

“反內(nèi)卷”風(fēng)潮推動下，行業(yè)市場端同步回暖。光伏產(chǎn)品的價格反彈顯著，尤其硅料價格，已經(jīng)在5萬元/噸上下徘徊，上海有色網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示，周末多晶硅N型復(fù)投料報價49.2-54元/千克，N型多晶硅價格指數(shù)51.26元/千克，顆粒硅報價48-49元/千克。頭部組件企業(yè)報價適當(dāng)上調(diào)之后再度穩(wěn)定。

二級市場同樣強(qiáng)勢，去年8月，Wind光伏指數(shù)觸底2210.32點，如今，光伏指數(shù)連漲5個月，指數(shù)突破3400點。

然而，硅片、組件、電池片等主產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)，仍面臨“產(chǎn)能如何有效退出”這一共同難題。張海濛直言，目前產(chǎn)能退出規(guī)則尚未特別清晰，究竟是按照當(dāng)年“領(lǐng)跑者計劃”的邏輯，先讓先進(jìn)的企業(yè)跑起來，隨后不斷提高門檻，達(dá)不到門檻企業(yè)退出市場，還是采取“一刀切”的方式，給大家配額，讓企業(yè)既吃不飽也餓不死。

“還是要想辦法讓產(chǎn)能出清，參考其他行業(yè)，肯定要有一個比較硬的標(biāo)準(zhǔn)，標(biāo)準(zhǔn)以下就不能繼續(xù)生產(chǎn)，這個動作很重要?！睆埡鞅硎?。

電池是決定光伏組件效率最核心的環(huán)節(jié)。記者了解到，目前，市場上能生產(chǎn)出72片規(guī)格、功率達(dá)630W以上的高效電池企業(yè)僅有少數(shù)幾家，這類產(chǎn)能甚至處于短缺狀態(tài)，反觀市場，大量610W、615W的低功率產(chǎn)品以低價流通。

張海濛認(rèn)為，若從相關(guān)層面出臺要求，規(guī)定72片組件達(dá)到23.8%轉(zhuǎn)換功率，電池端的產(chǎn)能將基本出清?，F(xiàn)在很多投資電池的企業(yè)，已沒資金進(jìn)行技改和提高功率，但這類產(chǎn)能又難以被干脆利落去掉。

行業(yè)重提“領(lǐng)跑者”計劃

提起去產(chǎn)能，去什么？如何去？成為光伏行業(yè)普遍關(guān)注的焦點。

上述工信部等六部門召開的會議中提到過，以市場化法治化方式推動落后產(chǎn)能有序退出。

記者關(guān)注到，市場上不乏反對“一刀切”的聲音，有一些人在呼吁重啟“光伏領(lǐng)跑者計劃”，為高效的光伏產(chǎn)品留出空間。

對于“一刀切”，張海濛分析表示，若采用“一刀切”方式，就真的將光伏行業(yè)做成了跟排資源計劃一樣，沒什么差異。但實際上，企業(yè)從技術(shù)上給客戶帶來的價值是有顯著差異的。

一光伏業(yè)內(nèi)人士對記者表示，不贊成“一刀切”去產(chǎn)能，新的技術(shù)還是要更多地推廣和應(yīng)用，如果新技術(shù)不去推廣和迭代，大家就沒有差異化，要給愿意創(chuàng)新的技術(shù)企業(yè)更多的空間?！胺磧?nèi)卷”就是壓小的和低端的產(chǎn)能。如果沒有技術(shù)含量和門檻，產(chǎn)品同質(zhì)化，光伏這一優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)極有可能被其他國家超越。在她看來，先進(jìn)的、效率高的產(chǎn)品要有一些特殊政策，如大基地可以一部分采用先進(jìn)的技術(shù)。

關(guān)于“領(lǐng)跑者”計劃，記者了解到，2015年，《能效“領(lǐng)跑者”制度實施方案》正式公布。所謂能效“領(lǐng)跑者”，是指同類可比范圍內(nèi)能源利用效率最高的產(chǎn)品、企業(yè)或單位。2015年，在光伏行業(yè)，“領(lǐng)跑者”先進(jìn)技術(shù)產(chǎn)品應(yīng)達(dá)到單晶硅光伏電池組件轉(zhuǎn)換效率為17%以上，多晶硅光伏電池組件轉(zhuǎn)換效率達(dá)到16.5%以上，高倍聚光光伏組件光電轉(zhuǎn)換效率達(dá)到30%以上。硅基、銅銦鎵硒、碲化鎘及其他薄膜電池組件的光電轉(zhuǎn)換效率分別達(dá)到12%、13%、13%和12%以上。

永安期貨研究指出，2015年啟動“領(lǐng)跑者計劃”，將東部先進(jìn)技術(shù)引入西部，徹底將出口變?yōu)閮?nèi)循環(huán)的模式，為我國成為全球光伏最大消費(fèi)國奠定了基礎(chǔ)。

2013—2017年期間，硅片及下游環(huán)節(jié)完成了從多晶硅片到單晶硅片的技術(shù)路線選擇，并且實現(xiàn)了金剛線切割對傳統(tǒng)砂漿切割的替換。同期，PERC時代來臨，光伏在技術(shù)突破和降本的過程中迎來了高光時刻。

內(nèi)卷波及海外客戶

近期光伏質(zhì)量開始松動，功率虛標(biāo)問題和安全問題抬頭。這種以次充好的問題，會嚴(yán)重影響發(fā)電效率和電站收益，損害消費(fèi)者權(quán)益。

“光伏質(zhì)量管理體系是多元的，當(dāng)前行業(yè)對光伏產(chǎn)品的質(zhì)量和體系仍有升級空間。市場應(yīng)該具備一些機(jī)制，設(shè)立質(zhì)量門檻，其范疇是廣義的，不僅限于產(chǎn)品本身，應(yīng)該引導(dǎo)資源和需求往高質(zhì)量地方集中，但現(xiàn)實是，相比2023年，四大光伏企業(yè)全球市場份額和市場集中度在降低?！睆埡髡f。

張海濛表示，若一個行業(yè)長期存在問題、供需關(guān)系錯配，將給行業(yè)研發(fā)與技術(shù)創(chuàng)新帶來巨大壓力，導(dǎo)致市場不愿進(jìn)行創(chuàng)新型投資。畢竟從投資邏輯看，創(chuàng)新性投資的核心動力，是看到行業(yè)能通過創(chuàng)新與技術(shù)進(jìn)步，憑借差異化產(chǎn)品創(chuàng)造價值；一旦這種價值因供需失衡被抵消，相關(guān)投資自然會隨之消失。我們呼吁光伏行業(yè)持續(xù)成為技術(shù)領(lǐng)先的行業(yè)，避免其從優(yōu)勢行業(yè)淪為問題行業(yè)。

近期，工信部部長李樂成公開發(fā)言表示，抓行業(yè)必須抓治理，實現(xiàn)新型工業(yè)化、建設(shè)現(xiàn)代化產(chǎn)業(yè)體系，必須推進(jìn)行業(yè)治理的現(xiàn)代化。企業(yè)產(chǎn)業(yè)的培育可謂千辛萬苦，而非理性競爭毀掉一個企業(yè)、毀掉一個產(chǎn)業(yè)，可能一夜之間，絕不能容忍這種事情發(fā)生。

另外，需要關(guān)注的是，光伏行業(yè)的問題已不僅限于國內(nèi)，更波及了國外客戶。據(jù)張海濛透露，光伏產(chǎn)品價格持續(xù)被壓低，部分客戶剛備好庫存，產(chǎn)品就降價20%，甚至有經(jīng)銷商因此倒閉。加之海運(yùn)時間從原本的兩個月延長至四個月（受紅海問題影響），國外客戶制定供應(yīng)鏈計劃時顧慮重重，下單愈發(fā)猶豫。