國家能源局新能源和可再生能源司司長李創(chuàng)軍27日透露，以沙漠、戈壁、荒漠地區(qū)為重點(diǎn)的大型風(fēng)光基地建設(shè)是“十四五”新能源發(fā)展的重中之重。目前，第一批裝機(jī)規(guī)模約1億千瓦的基地項(xiàng)目已全面開工建設(shè)；第二批基地項(xiàng)目清單已經(jīng)印發(fā)并正在抓緊開展項(xiàng)目前期工作；第三批基地項(xiàng)目正在組織謀劃。廣發(fā)證券認(rèn)為，需求確定性疊加結(jié)構(gòu)升級(jí)，光伏呈現(xiàn)高景氣態(tài)勢；陸風(fēng)經(jīng)濟(jì)性+海風(fēng)高景氣，下半年有望開啟風(fēng)電裝機(jī)潮。原材料價(jià)格回落推動(dòng)產(chǎn)業(yè)鏈盈利修復(fù)，核心零部件環(huán)節(jié)有望受益。

李創(chuàng)軍表示，到2025年，可再生能源消費(fèi)量將達(dá)到10億噸標(biāo)準(zhǔn)煤左右，在一次能源消費(fèi)增量中的占比將超過50%。同時(shí)，2025年可再生能源年發(fā)電量將達(dá)到3.3萬億千瓦時(shí)左右，即“十四五”期間，可再生能源發(fā)電量增量在全社會(huì)用電量增量中的占比要超過50%，其中風(fēng)電和太陽能的發(fā)電量將在“十三五”末的基礎(chǔ)上實(shí)現(xiàn)翻番。

李創(chuàng)軍還透露，在山東半島、長三角、閩南、粵東和北部灣5個(gè)地方要規(guī)劃建設(shè)千萬千瓦級(jí)的海上風(fēng)電基地，并推動(dòng)一批百萬千瓦級(jí)的重點(diǎn)項(xiàng)目集中連片開發(fā)。預(yù)計(jì)到2025年，五大基地的新增并網(wǎng)海上風(fēng)電將超過2000萬千瓦，新增開工規(guī)模將超過4000萬千瓦。

據(jù)悉，山東海上風(fēng)電項(xiàng)目持續(xù)推進(jìn)，國家電投山東半島南海上風(fēng)電基地U場址一期450MW項(xiàng)目啟動(dòng)風(fēng)力發(fā)電機(jī)組設(shè)備(含塔筒)招標(biāo)。一期建設(shè)裝機(jī)容量450MW，招標(biāo)分為2個(gè)標(biāo)段，容量分別為225MW，風(fēng)機(jī)單機(jī)容量要求在8.5MW以上，同時(shí)配套建設(shè)一座220kV海上升壓站，計(jì)劃2023年10月31日前全容量并網(wǎng)。

十四五以來，山東省持續(xù)聚焦渤中、半島南、半島北三大片區(qū)，加快省管海域海上風(fēng)電建設(shè)，計(jì)劃2022年海上風(fēng)電開工5GW，建成2GW；預(yù)計(jì)到2025年，開工12GW，建成8GW；預(yù)計(jì)2030年將建成35GW。建議積極關(guān)注在山東地區(qū)產(chǎn)能布局或者供貨經(jīng)驗(yàn)的公司：中天科技（600522）(規(guī)劃東營基地)、漢纜股份（002498）(山東本土企業(yè))以及亨通光電（600487）等。

今年入夏以來全國各省市電網(wǎng)負(fù)荷持續(xù)創(chuàng)新高。預(yù)期四季度冬季用電需求提升及經(jīng)濟(jì)恢復(fù)，下半年整體用電量提速。2022年1-7月新增發(fā)電裝機(jī)容量共8443萬千瓦，同比增加1618萬千瓦。其中，風(fēng)光裝機(jī)占新增總量的62.37%，同比增長72.60%。

光伏方面，從產(chǎn)業(yè)鏈供給來看，今年四季度多晶硅供應(yīng)有望放量，上游原材料價(jià)格見頂信號(hào)明確，后續(xù)產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)格下調(diào)預(yù)計(jì)將顯著刺激光伏投資需求，行業(yè)景氣度將持續(xù)；市場擔(dān)憂組件環(huán)節(jié)競爭格局惡化，未來會(huì)出現(xiàn)價(jià)格戰(zhàn)，競爭加劇將催化轉(zhuǎn)換效率更高、成本更低的新的電池技術(shù)導(dǎo)入，推動(dòng)整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈降本增效，進(jìn)而進(jìn)入需求增長的正循環(huán)，頭部企業(yè)最先受益。重點(diǎn)關(guān)注：1)一體化組件：天合光能、晶澳科技（002459）、晶科能源、隆基綠能（601012）；2)電池組件：通威股份（600438）、愛旭股份（600732）；3)受益地面電站放量：中信博、陽光電源（300274）；4)輔材環(huán)節(jié)：明冠新材、鹿山新材（603051）、通靈股份（301168）、鑫鉑股份（003038）；5)硅片：TCL中環(huán)（002129）等。

風(fēng)電方面，下半年旺季如期來臨，標(biāo)量持續(xù)向好釋放，全年有望超預(yù)期。招標(biāo)價(jià)企穩(wěn)，行業(yè)盈利水平邊際改善。風(fēng)電裝機(jī)持續(xù)增長，開發(fā)熱情依舊不減。政策加持下中長期看新增裝機(jī)量將保持快速增長，短期看成本預(yù)期下降，疊加疫情影響逐漸減弱，預(yù)計(jì)上游零部件企業(yè)出貨有望在下半年快速釋放，業(yè)績環(huán)比明顯改善。推薦東方電纜（603606）、新強(qiáng)聯(lián)（300850）、大金重工（002487）、天順風(fēng)能（002531）、恒潤股份（603985）、明陽智能（601615）、金風(fēng)科技（002202）等。