“由于市場需求旺盛致發(fā)展過快，大家對發(fā)展速度的預(yù)期不是非常準(zhǔn)確，出現(xiàn)產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)之間產(chǎn)能不匹配的情況?！甭』G能董事長鐘寶申表示。財聯(lián)社記者注意到，當(dāng)前不論是上調(diào)光伏裝機(jī)預(yù)期，還是接下來硅料產(chǎn)能的大幅釋放，都有望促使博弈許久的光伏行業(yè)進(jìn)入新的均衡狀態(tài)。

在日前進(jìn)行的光伏產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)論壇中上，中國光伏行業(yè)協(xié)會名譽理事長王勃華表示，樂觀預(yù)計光伏市場或?qū)㈤_啟加速模式，并將今年新增裝機(jī)預(yù)測調(diào)高10GW，預(yù)計全年實現(xiàn)85-100GW。

據(jù)CPIA數(shù)據(jù)，上半年國內(nèi)光伏發(fā)電裝機(jī)30.88GW，同比增長137.4%。如果以裝機(jī)目標(biāo)上限計算，下半年國內(nèi)還有近70GW的新增裝機(jī)量。

一邊是預(yù)期拔高的濃濃暖意，一邊卻是供應(yīng)鏈持續(xù)上漲導(dǎo)致的上下游利潤分化。不過，在硅料價格拐點日漸明晰之后，這場持續(xù)已久的博弈有望在今年末緩解?！半S著時間的推移，產(chǎn)業(yè)鏈會進(jìn)入到新的均衡狀態(tài)?！甭』G能(601012.SH)董事長鐘寶申在會上表示。

國內(nèi)裝機(jī)目標(biāo)上調(diào)10GW

上半年光伏產(chǎn)業(yè)增長迅猛，多晶硅、硅片、電池片以及組件四個主要環(huán)節(jié)產(chǎn)量同比增速均在45%以上。其中，多晶硅環(huán)節(jié)，上半年全國產(chǎn)量約36.5萬噸，同比增長53.4%，全國晶硅組件產(chǎn)量約123.6GW，同比增長54.1%。

制造端的強勁，來源于終端需求有力支撐。據(jù)最新預(yù)判，今年國內(nèi)光伏新增裝機(jī)預(yù)計實現(xiàn)85-100GW，較年初目標(biāo)上調(diào)10GW.其中，風(fēng)光大基地等集中式光伏裝機(jī)預(yù)計在下半年貢獻(xiàn)重要增量。

據(jù)悉，風(fēng)光大基地涉及19個省，總規(guī)模97.05GW.截至目前，已開工超過95GW.今年5月31日，國務(wù)院發(fā)布文件提出，加快推動以沙漠、隔壁、黃膜地區(qū)為重點的大型風(fēng)電基地建設(shè)，近期抓緊啟動第二批項目。

需要注意的是，實現(xiàn)該目標(biāo)的難度不可小覷。今年以來，光伏行業(yè)苦高價硅料久矣，對終端需求的抑制也很明顯。會上，有電站開發(fā)人士透露，按照正常的項目收益率，不同地區(qū)的項目，能承受的組件價格大概在1.65-1.85元/W之間。

而當(dāng)前的組件價格，顯然已經(jīng)超出電站開發(fā)承受范圍。統(tǒng)計顯示，上半年，組件單瓦均價已經(jīng)達(dá)到1.93元，中標(biāo)價格區(qū)間集中在1.85元-1.90元之間。而根據(jù)當(dāng)前電池片成本估算，組件成本接近2元/W，預(yù)期組件售價將在2元/W以上。

分析認(rèn)為，市場需求火熱，供應(yīng)鏈供給彈性不足，下游產(chǎn)能持續(xù)擴(kuò)張，以及部分環(huán)節(jié)高度集中，議價能力強等因素，綜合導(dǎo)致供應(yīng)鏈價格上漲。

不過，據(jù)王勃華透露，面對供應(yīng)鏈價格持續(xù)上漲，目前工信部已牽頭有關(guān)部門協(xié)調(diào)該問題，目前正在進(jìn)展中。

談及產(chǎn)業(yè)鏈現(xiàn)狀，隆基綠能董事長鐘寶申表示，“只要這個環(huán)節(jié)掙錢，盈利夠，資本就會充足，大家都會去追求利潤。但最終，供應(yīng)會跟上來滿足需求。隨著時間推移，產(chǎn)業(yè)鏈會進(jìn)入新的均衡狀態(tài)?！?

硅料價格拐點漸明

“短缺了盈利會變好，之后各方通過投資再來滿足需求，都是正?，F(xiàn)象。”鐘寶申認(rèn)為。

財聯(lián)社記者注意到，已有逾20家企業(yè)公布硅料投資規(guī)劃，投資金額達(dá)千億元，預(yù)計2023年底總產(chǎn)能達(dá)到240萬噸，過剩預(yù)期顯著。

正泰電器(601877.SH)總裁陸川認(rèn)為，產(chǎn)能擴(kuò)張是市場經(jīng)濟(jì)驅(qū)動使然。但是，硅料作為材料化工行業(yè)，到投產(chǎn)交貨期超過12個月，釋放周期較長。如果在這個時間點投下去，要預(yù)判18個月以后的市場情況。在一個劇烈動蕩的行業(yè)里，考驗企業(yè)經(jīng)營者對趨勢的判斷。

目前，硅料價格仍然處于上行中，上周成交價最高已超過30萬元/噸，且短期內(nèi)預(yù)計保持微漲。不過，結(jié)合新增產(chǎn)能的落地情況，其價格拐點預(yù)計將在四季度出現(xiàn)。

硅業(yè)分會專家委副主任呂錦標(biāo)表示，今年擴(kuò)產(chǎn)落地項目均來自于2021年布局，增量主要來自現(xiàn)有6家企業(yè)，具體包括通威永祥13萬噸，協(xié)鑫科技19萬噸，新特能源13.4萬噸，大全能源4萬噸，東方希望6萬噸，以及亞洲硅業(yè)7萬噸。新增產(chǎn)能預(yù)計將在三季度釋放，到年底增加至120萬噸，產(chǎn)量達(dá)到82萬噸。

據(jù)此統(tǒng)計，今年末多晶硅供應(yīng)量(國內(nèi)+進(jìn)口)合計達(dá)到90.9萬噸，折合光伏產(chǎn)量350GW，供應(yīng)足夠需求，且有余量。

2023年以后，青海麗豪、甘肅包封、寧夏潤陽、合盛硅業(yè)等多家企業(yè)產(chǎn)能也進(jìn)入投產(chǎn)，預(yù)計當(dāng)年新增產(chǎn)能達(dá)到240萬噸，較2022年翻倍，如果與終端需求相匹配，當(dāng)年新增產(chǎn)量也將達(dá)到120萬噸。放量供應(yīng)后，多晶硅過剩不可避免。

而對于資本大規(guī)模介入，硅料企業(yè)亦有話要說。亞洲硅業(yè)總經(jīng)理王體虎認(rèn)為，在光伏行業(yè)發(fā)展補足儲能短板之前，對于多晶硅或者某一環(huán)節(jié)的過度投資，最終將產(chǎn)生惡性競爭，導(dǎo)致再一次的嚴(yán)重過剩，對行業(yè)會帶來傷害。