國(guó)慶小長(zhǎng)假前后，影響光伏組件供應(yīng)鏈的兩件事情正在不斷發(fā)酵：一是上游限電導(dǎo)致的原輔材料漲價(jià)愈演愈烈，二是下游部分安裝商、地方渠道商基于現(xiàn)狀已經(jīng)放棄對(duì)價(jià)格上漲的抵抗，開(kāi)始搶貨、備貨。

“拉閘限電”背景下，工業(yè)硅供應(yīng)大幅減少，有廠家已經(jīng)開(kāi)始封單。多晶硅領(lǐng)域，業(yè)內(nèi)多家公司也先后宣稱由于供電緊張，響應(yīng)當(dāng)?shù)亍澳芎碾p控”要求，生產(chǎn)線臨時(shí)停產(chǎn)。

上游原材料漲價(jià)的壓力最終都傳導(dǎo)至了組件企業(yè)。行業(yè)調(diào)研數(shù)據(jù)顯示，9月下旬，組件廠開(kāi)工率已出現(xiàn)下調(diào)，部分組件企業(yè)已經(jīng)開(kāi)始停產(chǎn)156、166相關(guān)產(chǎn)線，僅生產(chǎn)182、210組件；一些新工廠的設(shè)備調(diào)試也暫停了一部分，產(chǎn)能無(wú)法如期釋放；還有一些廠家則逐漸縮減代工。

可以說(shuō)，這次不同于過(guò)往，拉閘限電最直接的影響是產(chǎn)能釋放不出來(lái)，不止是漲價(jià)，更嚴(yán)重的或許是缺貨！

組件價(jià)格已超2元/瓦  漲價(jià)潮下?lián)屫浾?dāng)時(shí)

前期組件價(jià)格上漲，部分終端用戶選擇了觀望等待價(jià)格回調(diào)，而近期的恐慌式上漲則一舉擊潰了大家的心里預(yù)期。不少務(wù)實(shí)的EPC公司、分銷(xiāo)商紛紛選擇在十一節(jié)前訂貨。

“擔(dān)心節(jié)后漲價(jià)，我們?cè)诠?jié)前訂了一些組件，有些項(xiàng)目要開(kāi)，后面又是往年的安裝旺季，手里有貨才是硬道理?！币患褽PC公司負(fù)責(zé)人說(shuō)道。

據(jù)知情人士透露，有些組件廠于節(jié)前就已暫停組件銷(xiāo)售、停止接單，已簽的組件訂單則陷入嚴(yán)重虧損，不少組件廠家開(kāi)始暫緩發(fā)貨，不少安裝商的項(xiàng)目因拿不到組件而出現(xiàn)停滯。

節(jié)后第一周，第三方最新價(jià)格調(diào)研顯示，182單面組件出廠含稅價(jià)已正式突破2元/瓦，達(dá)到近兩年歷史價(jià)格高點(diǎn)，182、210雙面組件價(jià)格價(jià)格則朝著2元以上奔去。而在節(jié)前，組件均價(jià)在1.8元/瓦左右波動(dòng)。

對(duì)于組件企業(yè)來(lái)說(shuō)，除了產(chǎn)業(yè)鏈上游的價(jià)格上漲，EVA、POE膠膜、背板、玻璃、鋁等輔材的價(jià)格也處在歷史價(jià)格高點(diǎn)，有些材料還非常緊缺，這讓組件廠背負(fù)的成本壓力巨大，利潤(rùn)愈趨變薄。

有行業(yè)人士測(cè)算，如果多晶硅價(jià)格漲到260元/公斤，組件至少要漲到1.9元/瓦以上才能保本，在各環(huán)節(jié)持續(xù)漲價(jià)影響下組件企業(yè)盈利情況持續(xù)惡化。

行業(yè)戲稱現(xiàn)如今組件單面報(bào)價(jià)2元/瓦已是“友情價(jià)”，但其實(shí)也差不多成為了組件企業(yè)們的共識(shí)。

對(duì)于漲價(jià)，組件廠也很無(wú)奈，一位組件大廠負(fù)責(zé)人表示：“組件商在生態(tài)鏈最兩難環(huán)節(jié)，下游開(kāi)發(fā)可以站著選擇投或不投光伏，上游硅料可以躺平選擇漲20%或漲30%，只有組件商被下游制約，被上游碾壓，它是沒(méi)有所謂漲價(jià)計(jì)劃的，只有所謂漲價(jià)對(duì)策。

現(xiàn)在硅料最高報(bào)價(jià)已經(jīng)到了260元/公斤，玻璃和膠膜一個(gè)月內(nèi)都分別上漲了20%和35%，估計(jì)這個(gè)趨勢(shì)只會(huì)隨著雙控持續(xù)加強(qiáng)，以及傳統(tǒng)四季度高潮期的到來(lái)而繼續(xù)上揚(yáng)，這個(gè)波動(dòng)持續(xù)時(shí)間要比我們之前預(yù)估的要長(zhǎng)很多，可能至少要6個(gè)月以上，也就意味著今年降價(jià)的可能性很低。”

材料飆漲難解，隆基、晶科、天合、晶澳、東方日升等主流光伏組件企業(yè)甚至發(fā)起了首次聯(lián)合呼吁。目前，幾家頭部組件企業(yè)都降低了產(chǎn)能開(kāi)工率，預(yù)計(jì)當(dāng)前產(chǎn)能的達(dá)產(chǎn)率不超過(guò)70%，二三線組件工廠的開(kāi)工率則更低。

與此同時(shí)，受組件減產(chǎn)影響，節(jié)后電池端開(kāi)工率已下滑至47.%左右，且是全尺寸都下調(diào)開(kāi)工率，182也減量明顯，眼下制造產(chǎn)能的短缺將造成市場(chǎng)裝機(jī)目標(biāo)短時(shí)間內(nèi)難以滿足。

“有人說(shuō)‘成本漲2毛，就是逼死行業(yè)的節(jié)奏?！矣X(jué)得這句話并不是危言聳聽(tīng)，很有可能。雙控目標(biāo)下，很多材料制造企業(yè)被限產(chǎn)、停產(chǎn)，產(chǎn)能受限，供需失衡造成降價(jià)困難，組件企業(yè)預(yù)計(jì)很多會(huì)被迫重新評(píng)估或調(diào)整全年的產(chǎn)量和出貨計(jì)劃?！鄙鲜鼋M件高管說(shuō)道。

原、輔材料普漲的當(dāng)下，不可能一直允許供應(yīng)鏈漲價(jià)而組件不漲價(jià)，反倒是這個(gè)時(shí)間不漲價(jià)的品牌需要當(dāng)心，要么材料上動(dòng)手腳以次充好，要么是“經(jīng)營(yíng)異?！?，去年四季度業(yè)績(jī)腰斬的組件企業(yè)還歷歷在目。從這一角度看要珍惜還能漲價(jià)的品牌，至少它們?cè)诜e極應(yīng)對(duì)這個(gè)變局。

因?yàn)闈q價(jià)，2020年下半年產(chǎn)業(yè)鏈制造端漲價(jià)與電站市場(chǎng)終端展開(kāi)了連續(xù)的博弈，今年的形勢(shì)比去年更嚴(yán)峻，回想去年第四季度搶裝光景，不要再猶豫，立即備貨吧！