千億級“風(fēng)光”巨頭節(jié)后發(fā)行 三峽能源成今年A股最大IPO 募資超百億元
來源:光伏協(xié)會(huì) /
閱讀次數(shù):319 / 發(fā)布時(shí)間:2021-04-28
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4月26日,中國長江三峽集團(tuán)有限公司旗下中國三峽新能源(集團(tuán))股份有限公司(簡稱三峽能源,600905) 發(fā)布IPO招股書, 4月29日、30日初步詢價(jià),預(yù)計(jì)5月10日發(fā)行。按照250億的募資規(guī)模計(jì)算,公司有望超過1月申購的天能股份,成為2021年至今A股最大的IPO,也是2020年7月7日中芯國際發(fā)行以來A股最大的IPO。
三峽能源計(jì)劃在上交所主板公開發(fā)行新股不超過85.71億股,即不超過公司發(fā)行后總股本的30%;擬募集資金252億元,中信證券保薦??鄢l(fā)行費(fèi)用后,募集資金凈額將用于海上風(fēng)電項(xiàng)目建設(shè)及補(bǔ)充流動(dòng)資金。該公司發(fā)行前每股凈資產(chǎn)2.0563元,以此計(jì)算其募資也將超過100億元。網(wǎng)上頂格申購需滬市市值2571萬元。
三峽能源控股股東及實(shí)際控制人為三峽集團(tuán),三峽集團(tuán)直接持有公司140億股份,占其股份總數(shù)70%,三峽集團(tuán)控股的三峽資本持9.98億股,占公司股份總數(shù)4.99%;因此三峽集團(tuán)直接和間接持有公司上市前74.99%股份。
作為我國最大的清潔能源集團(tuán),三峽集團(tuán)將新能源業(yè)務(wù)作為核心主業(yè)進(jìn)行全力打造,戰(zhàn)略實(shí)施主體便是三峽能源,其主營業(yè)務(wù)風(fēng)能、太陽能的開發(fā)、投資和運(yùn)營。2020年1到9月三峽能源的風(fēng)力發(fā)電、光伏發(fā)電、中小水電收入占比分別為61.24%、37.63%、1.13%。目前三峽能源業(yè)務(wù)覆蓋全國30個(gè)省、市、自治區(qū),實(shí)現(xiàn)并網(wǎng)風(fēng)電、光伏和中小水電裝機(jī)規(guī)模超1500萬千瓦,總資產(chǎn)超1400億元,裝機(jī)規(guī)模、盈利能力等躋身國內(nèi)新能源企業(yè)第一梯隊(duì)。
2017年至2020年1-9月,三峽能源營業(yè)收入分別為67.81億元、73.83億元、89.57億元、26.65億元;歸母凈利潤分別為24.30億元、27.09億元、28.40億元、9.87億元。
公司預(yù)計(jì)2021年第一季度實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入約36.13億元至39.01億元,同比增長35.60%至46.41%;歸屬于母公司股東凈利潤約為11.30億元至12.20億元,同比增長14.43%至23.55%。
4 月19 日,國家能源局2021年風(fēng)光建設(shè)方案征求意見稿出爐,要求2021年風(fēng)光發(fā)電量達(dá)到全社會(huì)用電量11%左右,后續(xù)逐年提高,到 2025年達(dá)到16.5%左右。三峽能源這家主營風(fēng)力發(fā)電的巨無霸在A股將如何表現(xiàn)呢?