2020年已經(jīng)接近尾聲，作為邁向光伏平價上網(wǎng)的關鍵節(jié)點，今年光伏企業(yè)鉚足馬力，相繼推出重磅擴產(chǎn)計劃，希望進一步提升市場占有率。據(jù)北極星太陽能光伏網(wǎng)不完全統(tǒng)計，2020年硅料端擴產(chǎn)26.9萬噸、硅片端擴產(chǎn)313.6GW、電池端擴產(chǎn)317.82GW、組件端擴產(chǎn)307.07GW。

在今年宣布擴產(chǎn)的硅料項目中，最大的亮點是“提質(zhì)降耗”。其中，單體擴產(chǎn)最大規(guī)模的當屬保利協(xié)鑫旗下江蘇中能，總規(guī)劃產(chǎn)能10萬噸，首期5.4萬噸顆粒硅項目計劃分兩期建設于9月動工。值得注意的是，此擴產(chǎn)項目采用協(xié)鑫獨創(chuàng)的硅烷流化床法(FBR)，據(jù)新聞報道稱，硅烷流化床法相比傳統(tǒng)工藝投資下降30%，生產(chǎn)電耗降低約65%，項目人員需求降低30%，能有效降低成本。而通威表示，保山投產(chǎn)項目將采用永祥第5代新技術，不僅實現(xiàn)了提質(zhì)降耗，并且90%以上的產(chǎn)品能滿足P型單晶和N型單晶需要，部分達到半導體電子級晶硅品質(zhì)。亞洲硅業(yè)宣布建設6萬噸/年電子級多晶硅生產(chǎn)線，其中一期規(guī)劃建設規(guī)模為3萬噸/年用于集成電路和光伏。

其次，硅料長單爆發(fā)也是2020年光伏行業(yè)一大特點。相對于今年組件、電池、硅片端動輒幾百吉瓦的擴產(chǎn)規(guī)劃，硅料端不到27萬噸的擴產(chǎn)計劃略顯緊張，并且硅料擴產(chǎn)周期相對其他項目較長，這也意味著2021年釋放的產(chǎn)能有限，供應顯得越發(fā)緊張，引發(fā)發(fā)下游企業(yè)紛紛“搶料”鎖單。據(jù)北極星太陽能光伏網(wǎng)統(tǒng)計，目前亞洲硅業(yè)、江蘇中能、協(xié)鑫新能源、新疆大全、通威股份、新特能源5大硅料巨頭已簽出86.73萬噸硅料，折合到2021年約22.6~23.7萬噸。

硅片端最大亮點“雄心勃勃入場的新玩家”。2020年宣布單體擴產(chǎn)規(guī)模最大的硅片企業(yè)是高景太陽能，擬斥資170億元投建50GW硅片，鎖定210MM等大尺寸，首期項目計將在2021年內(nèi)完成投產(chǎn)，二期、三期項目于2022、2023年陸續(xù)投產(chǎn)。新玩家出手投資規(guī)模之大，速度之快，引發(fā)市場關注。

今年，在硅片端擴產(chǎn)累計規(guī)模最大的企業(yè)是晶澳，累計擴產(chǎn)規(guī)模達到101.6GW以上；隆基緊隨其后，累計擴產(chǎn)規(guī)模為70GW。值得關注的是京運通，今年已經(jīng)宣布了34GW硅棒、切方擴產(chǎn)項目。據(jù)統(tǒng)計，目前京運通已經(jīng)簽78.36億元單晶硅片、硅棒長單銷售合同。

電池端龍頭加速布局，大尺寸、異質(zhì)結(jié)擴產(chǎn)項目增多。2020年，電池端擴產(chǎn)規(guī)模最大企業(yè)是通威，擴產(chǎn)規(guī)模達45GW；其次是晶澳，擴產(chǎn)規(guī)模達32.1GW；天合光能、隆基擴產(chǎn)總量也都在30GW以上，晶科以29.3GW的規(guī)模緊隨其后。

在擴產(chǎn)方向上，天合光能主要以210mm為主，通威眉山二期7.5GW和金堂一期7.5GW電池項目以210mm尺寸為主，與天合共建的15GW電池有大概率仍為210mm。

值得注意的是，隨著異質(zhì)結(jié)成為下一代主流技術的熱門候選者，這一領域的布局也在加速。2020年，以鈞石能源、山煤國際、國家電投和福州鉅能電力為首的企業(yè)共宣布了46.22GW的異質(zhì)結(jié)電池擴產(chǎn)項目。

組件端加速一體化、布局大尺寸是今年最大亮點。2020年，在組件端擴產(chǎn)規(guī)模最大的是晶澳科技，總計擴產(chǎn)規(guī)模32.7GW；其次是協(xié)鑫集成，總計擴產(chǎn)規(guī)模32.5GW，天合光能以29GW的規(guī)模排行第三。今年，受原料“卡脖”的光伏龍頭企業(yè)不約而同的把聚焦點放在拓展垂直一體化產(chǎn)業(yè)鏈的布局，只是各企業(yè)根據(jù)自身產(chǎn)能情況在不同環(huán)節(jié)布局各有側(cè)重。

其中，晶澳科技強化了在硅片端的布局，擴產(chǎn)規(guī)模達到51.6GW，電池片和組件端擴產(chǎn)規(guī)模分別在32.1GW、32.7GW。隆基擴產(chǎn)主力依然是硅片端，共計擴產(chǎn)規(guī)模達到80GW，電池端擴產(chǎn)規(guī)模為20.5GW，組件端擴產(chǎn)規(guī)模為15GW。天合光能(包括跟通威合作投資項目)擴產(chǎn)了4萬噸多晶硅，30GW硅片、41.5GW電池、29GW組件項目。晶科在電池端發(fā)力，擴產(chǎn)規(guī)模為29.3GW，組件擴產(chǎn)規(guī)模為18.8GW，硅片擴產(chǎn)規(guī)模為10GW。硅料龍頭企業(yè)通威股份也加強了在硅片和電池片的產(chǎn)能擴張，(含與天合光能共投項目)共擴產(chǎn)了30GW硅片和60GW電池片。從龍頭企業(yè)發(fā)布的擴產(chǎn)周期來看，未來一到兩年內(nèi)將會完成垂直一體化的進程，屆時企業(yè)在各環(huán)節(jié)業(yè)務比例有望實現(xiàn)全覆蓋，盈利能力將進一步增強。

今年光伏企業(yè)積極布局大尺寸。關于182組件，隆基預計2021年Q1產(chǎn)能達到13.5GW，晶澳預計2021年182組件產(chǎn)能達到20GW，晶科預計2020年Q4產(chǎn)能達到20GW，阿特斯預計2020年底超過2GW，正泰新能源預計2021年Q1產(chǎn)能2.2GW。

關于210組件，天合光能宣布在浙江義烏、江蘇宿遷、江蘇鹽城建設三大210超級工廠，并預計2020年底，210組件產(chǎn)能將超過22GW，2021年在全球產(chǎn)能將超過50GW。而協(xié)鑫集成在平臺回復投資者時表示，公司在合肥肥東縣投資建設60GW組件及配套產(chǎn)業(yè)基地項目，將主要定位于“210mm”新型組件產(chǎn)品。12月29日，阿特斯開工的一期5GW組件項目，共建設了10條210高效組件生產(chǎn)線，計劃在2021年9月全面建成投產(chǎn)；二期5GW組件項目，計劃2021年8月開工建設，次年8月建成達產(chǎn)。億晶光電在12月23日的擴產(chǎn)公告中表示，投建的3GW電池及2GW組件項目兼容210及以下尺寸，項目整體建設周期約5個月。可以預見的是，182mm和210mm組件將在2021年開始釋放，屆時雙方將在市場端進行新一輪較量。

（備注：上述表格根據(jù)公開數(shù)據(jù)、財報或者調(diào)研數(shù)據(jù)整理，僅供參考，如有遺漏歡迎留言補充）