10月11日，蘇州固锝發(fā)布公告稱，公司擬通過發(fā)行股份及支付現(xiàn)金方式向蘇州阿特斯、昆山雙禺、汪山、周欣山、唐再南、周麗、苑紅、朱功香、方惠、陳華衛(wèi)、辛興惠、包娜、段俊松購買其持有的標(biāo)的公司45.20%股權(quán)。根據(jù)天健評估出具的《評估報告》并經(jīng)上市公司及交易對方友好協(xié)商，確定標(biāo)的公司 45.20%股權(quán)的交易作價為 47,064.64 萬元。本次交易完成后，結(jié)合已持有的標(biāo)的公司54.80%股權(quán)，上市公司將直接持有標(biāo)的公司100%股權(quán)。

同時，上市公司擬向不超過 35 名特定投資者以非公開發(fā)行股份的形式募集配套資金，總額不超過 30,124.94 萬元，用于支付本次交易的現(xiàn)金對價、標(biāo)的公司項目建設(shè)費(fèi)用、補(bǔ)充流動資金、中介機(jī)構(gòu)費(fèi)用及相關(guān)稅費(fèi)等。

據(jù)悉，本次交易標(biāo)的資產(chǎn)為晶銀新材 45.20%的股權(quán)。截至評估基準(zhǔn)日 2019 年 12 月 31 日，晶銀新材 100%股權(quán)在收益法下的評估結(jié)果為 104,123.71 萬元，其所有者權(quán)益賬面價值為35,458.02 萬元，評估增值 68,665.69 萬元，增值率為193.65%。參考上述評估價值，經(jīng)上市公司及交易對方友好協(xié)商，確定標(biāo)的公司 100%股權(quán)的交易估值為 104,123.71 萬元，即本次發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買 45.20%股權(quán)的交易作價為 47,064.64 萬元。

蘇州固锝表示，本次交易前，上市公司主營業(yè)務(wù)為分立器件和集成電路封裝的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，晶銀新材的主營業(yè)務(wù)為電子漿料等電子材料的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售。本次發(fā)行股份購買資產(chǎn)系上市公司收購控股子公司晶銀新材的少數(shù)股東股權(quán)，有利于增強(qiáng)上市公司對子公司的控制力，整合內(nèi)部資源、提高決策效率、降低管理成本，增強(qiáng)上市公司的持續(xù)盈利能力和抗風(fēng)險能力。本次交易前后上市公司的主營業(yè)務(wù)不會發(fā)生變化，持續(xù)經(jīng)營能力得以提升。

同時，本次交易前，晶銀新材為公司合并范圍內(nèi)的控股子公司，本次發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)為收購晶銀新材 45.20%的股權(quán)，本次交易完成后，上市公司將持有晶銀新材100%股權(quán)，上市公司歸屬于母公司所有者的凈利潤將進(jìn)一步提高，基本每股收益、加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率亦相應(yīng)提高，有助于增強(qiáng)上市公司的盈利能力，實現(xiàn)股東利益的最大化。

值得注意的是，同日，蘇州固锝發(fā)布公告表示，于近日收到中國證券監(jiān)督管理委員會核發(fā)的《關(guān)于核準(zhǔn)蘇州固锝電子股份有限公司向蘇州阿特斯陽光電力科技有限公司等發(fā)行股份購買資產(chǎn)并募集配套資金的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2020]2474號）。

據(jù)悉，批復(fù)內(nèi)容是，核準(zhǔn)你公司向蘇州阿特斯陽光電力科技有限公司發(fā)行9,537,601股股份、向昆山雙禺投資企業(yè)（有限合伙）發(fā)行1,629,168股股份、向汪山發(fā)行18,069,354股股份、向周欣山發(fā)行10,471,604股股份、向唐再南發(fā)行829,825股股份、向周麗發(fā)行193,985股股份、向苑紅發(fā)行43,107股股份、向朱功香發(fā)行43,107股股份、向方惠發(fā)行26,942股股份、向陳華衛(wèi)發(fā)行21,553股股份、向辛興惠發(fā)行10,776股股份、向包娜發(fā)行10,776股股份、向段俊松發(fā)行5,388股股份購買相關(guān)資產(chǎn)。同時，核準(zhǔn)你公司非公開發(fā)行股份募集配套資金不超30,124.94萬元。