上周五,光伏行業(yè)板塊異常強勢,有關概念個股紛紛大漲。新時代證券指出,光伏產(chǎn)業(yè)三季度國內(nèi)需求仍然樂觀。目前,國內(nèi)光伏產(chǎn)業(yè)鏈各個環(huán)節(jié)已經(jīng)相當完整,參與其中的廠家眾多,而華為已成為下游產(chǎn)業(yè)鏈最大的逆變器出貨商,其中的電流傳感器是逆變器中的核心檢測元件,大豪科技(603025)投資的興感半導體主要產(chǎn)品電流傳感器芯片已實現(xiàn)批量生產(chǎn)并近入華為的供應商審核范圍。上周五,大豪科技大漲6.01%,今日(14日)早盤封上漲停板,報13元。

在國家政策的指導下,全國各地競價、平價項目有序開展,政策的按時出臺給予了行業(yè)信心及市場空間,2020年年中起整個光伏市場規(guī)模預計將快速擴大。新時代證券指出,三季度國內(nèi)需求仍然樂觀,擁有戶用、特高壓、平價等項目支撐,四季度平價與競價項目共振,需求有望超預期。海外市場前期價格下降對需求的拉動作用未來有望進一步凸顯。

民生證券研報分析顯示,2020年6月國家能源局公布了光伏競價補貼項目共434個,并對競價項目并網(wǎng)確定了時間限定:對于2020年底前未全容量建成并網(wǎng)的,每逾期一個季度并網(wǎng)電價補貼降低0.01元/千瓦時;逾期兩個季度后仍未建成并網(wǎng)的,取消項目補貼資格。該項通知強力推動了下半年國內(nèi)的光伏建設,光伏玻璃也將迎來市場需求增長旺季。此外,隨著海外各地復工加速進行,歐美、日韓等重點光伏市場的需求量已經(jīng)緩步恢復,據(jù)國際能源署(IEA)預測,到2030年全球光伏累計裝機量有望達到1,721GW,到2050年將進一步增加至4,670GW,光伏市場空間巨大,發(fā)展?jié)摿Σ豢尚∮U。

作為國內(nèi)最大的逆變器出貨商,華為于2010年開啟光伏事業(yè),2013年底推出逆變器產(chǎn)品,2014年引領行業(yè)組串應用,2015年成為全球光伏逆變器出貨第一,持續(xù)領先至2019年。典型的分布式光伏逆變器的拓撲包含了直流輸入環(huán)節(jié)(組串輸入?yún)R流),直流升壓環(huán)節(jié)(Boost MPPT線路),直流逆變交流環(huán)節(jié)(DC/AC 線路),以及交流輸出環(huán)節(jié)(漏電流檢測),電流檢測在每一個環(huán)節(jié)必不可少,電流傳感器是其中的核心檢測元件。據(jù)了解,A股上市公司中,華為產(chǎn)業(yè)鏈概念股眾多,在光伏業(yè)務方面,鉑科新材、協(xié)鑫集成等與華為有合作,其中鉑科新材的合金軟磁材料應用于華為的光伏逆變器。大豪科技(603025)近期在互動平臺上表示,公司投資的興感半導體公司(主要產(chǎn)品為電流傳感器芯片)已進入華為供應商審核范圍。

資料顯示,大豪科技去年投資的興感半導體主要產(chǎn)品為電流傳感器芯片、電流隔離器芯片,主要應用于工控、軍工、汽車電子、白色家電等行業(yè),產(chǎn)品已經(jīng)在光伏、焊接、工業(yè)控制以及軌道交通企業(yè)中開始小批量使用。如上海滬工、上海廣為等焊接行業(yè)知名企業(yè)在新項目上已批量應用興感半導體的芯片產(chǎn)品;白色家電領域方面,老板電器的煙機項目上興感半導體芯片產(chǎn)品已測試通過,將獲正式批量使用。目前,華為光伏行業(yè)產(chǎn)品在進口芯片替代方面與興感半導體進行洽談。

當下,隨著光伏組件高度集成化,新器件的工藝提升,逆變器廠家研發(fā)技術的進步,光伏逆變器的單體模塊功率越做越大,功率密度也越來越高,對于電流傳感器的選擇也提出了更高的要求。據(jù)了解,興感半導體主營業(yè)務為半導體芯片設計、生產(chǎn)與銷售,目前已成功地開發(fā)出全球領先的高精度快響應一體化電流傳感器芯片,與英飛凌,TI,Allegro, AKM 等一流半導體公司處于同一的起跑線上,目前產(chǎn)品種類覆蓋從0A到1000A被測電流,隔離電壓3到5000V的全系列電流傳感器。