光伏行業(yè)：規(guī)模擴大迎來新機遇
　　光伏第二批特許權(quán)項目招標(biāo)啟動，規(guī)模明顯擴大。國家能源局23日公布"280兆瓦光伏并網(wǎng)發(fā)電特許權(quán)項目招標(biāo)"公告，在中西部6省對13 個項目進(jìn)行公開招標(biāo)，每個項目的規(guī)模為20-30MWp，均高于去年敦煌項目10MWp的規(guī)模，合計達(dá)到280MWp。中標(biāo)情況將于8月底揭曉，國內(nèi)光伏電站的建設(shè)由此開始大規(guī)模啟動。
　　招標(biāo)面向各種光伏電池，國內(nèi)大廠將瓜分市場此次投標(biāo)產(chǎn)品類別不限。此次投標(biāo)產(chǎn)品類別不限，多晶、單晶、薄膜電池均可，轉(zhuǎn)換率要求單晶電池不能低于15%、多晶不能低于14%、薄膜不能低于6.5%?？紤]到薄膜電池在價格和產(chǎn)能上均不具有太大競爭力，預(yù)計最多只能中標(biāo)一個項目。另外，由于此次大規(guī)模招標(biāo)還是以示范為主，少數(shù)廠商壟斷的情況不太可能出現(xiàn)，因此我們預(yù)計中標(biāo)情況將比較平均。
　　近一年間，光伏電池價格呈緩慢下降趨勢，并未發(fā)生大幅變動，而今年全球需求情況良好，廠商面臨的銷售壓力也不大，不太可能出現(xiàn)折價投標(biāo)的現(xiàn)象。因此，我們預(yù)計此次的中標(biāo)電價將基本與之前1.09-1.15元的電價持平，根據(jù)各地區(qū)的光照條件會有少量差異。如果中標(biāo)對光伏企業(yè)的業(yè)績拉動尚小，相比未來國內(nèi)廠商幾百兆瓦的產(chǎn)能來說，國內(nèi)單個20-30MW的項目對其業(yè)績的拉動效果不明顯，預(yù)計只在10%以下。企業(yè)更多的是希望通過項目的示范效果，擴大未來的國內(nèi)市場份額。2009年我國國內(nèi)光伏新增裝機容量160MW，占全球的2.22%，到2015年可提升至10%以上，屆時光伏電池的出口比例有望下降到80%以下。
　　通過示范項目招標(biāo)，有利于摸清行業(yè)的成本和合理利潤空間，并保證性能和價格的公平競爭。由于安裝基數(shù)較低，僅靠政府推動的項目，國內(nèi)市場也可在近幾年保證每年翻番的增長速度。之后當(dāng)光伏電價降低至0.8元/度時，補貼電價政策的出臺有望大幅拉動光伏電站運營商和投資商的熱情，屆時國內(nèi)光伏發(fā)電的暖春才將真正到來。市場的大規(guī)模啟動，仍需上網(wǎng)電價標(biāo)準(zhǔn)確立通過示范項目招標(biāo)，有利于摸清行業(yè)的成本和合理利潤空間，并保證性能和價格的公平競爭。
　　上市公司中，可參與投標(biāo)的公司包括天威保變、特變電工、海通集團、南玻A、航天機電、中環(huán)股份、綜藝股份，建議關(guān)注。