印度市場

印度市場的保護性關(guān)稅Safeguard(SGD)在去年7月底到期，盡管市場紛紛傳出或?qū)⒂行碌年P(guān)稅填補這段關(guān)稅缺口，但在印度政府遲遲沒有動作下，度過了一段關(guān)稅的空窗期。而隨著BasicCustoms Duty(BCD)關(guān)稅即將在4月上線，將開始征收25%的電池片關(guān)稅與40%的組件關(guān)稅，PV InfoLink也更新了印度的組件成本測算表。

Source: PV InfoLink, 成本測算報告及價格預(yù)測月報

從上表中可以看到，在2021年8月到2022年3月這段沒有關(guān)稅的空窗期，中國的組件擁有9.6%左右的利潤點，而中國電池進口已近乎零利潤，也因此看到大量的中國組件輸入印度市場;對比施加了BCD基本關(guān)稅后，在高昂的稅率條件下，中國進口的產(chǎn)品無論是電池或組件都已不具備成本優(yōu)勢，預(yù)期印度當(dāng)?shù)厥袌鲈诔杀緹o法下降的同時將進一步醞釀組件漲勢。而從這三個情境來看，在BCD開始課征后，印度在地制造的組件挾帶著成本優(yōu)勢，將持續(xù)積極進行產(chǎn)能擴充，近幾年市場占比可能將持續(xù)增長，符合印度當(dāng)局扶持國內(nèi)光伏產(chǎn)業(yè)的政策方向。

美國市場

Source: PV InfoLink

2月4日美國總統(tǒng)拜登頒布了新的行政命令，延長原本在2月6號到期的201保護性關(guān)稅，繼續(xù)針對進口光伏組件與電池課征201關(guān)稅。而不管在關(guān)稅稅額或電池片的免征額度皆有所調(diào)整，在稅額的部分從日前反復(fù)修正后最終定案的15%關(guān)稅在這期2022/2/7-2023/2/6來到14.75%，并逐年下調(diào)0.25%，在2026年2月6日到期，而雙面組件仍然豁免201關(guān)稅。

比較2018年1月23日首次推出的版本，每年降幅達到5%，這次的版本明顯降幅放緩，預(yù)想美方仍想保持現(xiàn)況，持續(xù)保護扶持國內(nèi)光伏產(chǎn)業(yè)。至于在電池片的免稅配額此次則從2.5GW提升到5GW，這也呼應(yīng)去年美國2月到12月底就用盡電池片2.5GW的免稅額度，也因此美國政府此次上調(diào)了免稅額度，將能擴大本土光伏組件制造量。

Source: PV InfoLink, 成本測算報告及價格預(yù)測月報

在201關(guān)稅的異動下，PV InfoLink更新了組件成本測算表，整體而言，由于雙面組件仍免稅，201稅的變動對整體市場影響并不大，東南亞雙面組件在輸入美國當(dāng)?shù)乩麧欬c仍佳。對比中國的組件，在關(guān)稅的層層迭加后，近乎沒有利潤空間，也不具備原先的成本優(yōu)勢;至于美國在地組件廠仍然保有無關(guān)稅的優(yōu)勢，但設(shè)廠變量大，目前仍較少看到廠家有相關(guān)的規(guī)劃與動作。未來預(yù)期將持續(xù)看到東南亞組件的占比在美國當(dāng)?shù)爻砷L，本次電池片的免稅額擴大，無疑也給美國當(dāng)?shù)亟M件廠家一劑定心針，促進當(dāng)?shù)亟M件廠家的擴產(chǎn)意愿。

總結(jié)

美國與印度是繼中國之外唯二的10GW級以上光伏市場，美國市場預(yù)期今年將新增31GW的需求量，而印度市場則預(yù)期將有10GW的需求量。從上述兩國的政策動向可以看到相似的情況：在中國市場份額持續(xù)擴大，大量充斥全球光伏市場的情況下，美國與印度當(dāng)?shù)毓夥圃飚a(chǎn)業(yè)持續(xù)受到?jīng)_擊，而這兩國政府也陸續(xù)出臺了相關(guān)政策與關(guān)稅，以保護當(dāng)?shù)刂圃飚a(chǎn)業(yè)的發(fā)展。

然而在攔阻他國產(chǎn)品輸入保護當(dāng)?shù)厥袌龅耐瑫r，還需顧及自身產(chǎn)能是否能匹配當(dāng)?shù)匦枨蟮膯栴}，未來PVInfoLink將持續(xù)關(guān)注市場，并給予及時的更新與評論。