一個(gè)年度新增光伏裝機(jī)全球第二的國(guó)家，卻是一個(gè)無(wú)法自給自足的國(guó)家，這還是在實(shí)施光伏雙反八年和光伏201保障關(guān)稅三年背景下。2020年度美國(guó)光伏組件行業(yè)，都發(fā)生了些什么故事？

1. 裝機(jī)量歷史新高

2020年度，美國(guó)新增光伏裝機(jī)達(dá)到16.5GW，盡管這只是統(tǒng)計(jì)到的數(shù)據(jù)，但已經(jīng)是僅次于中國(guó)，排名全球第二。

美國(guó)一年中所用的16.5GW的組件，都是哪里來(lái)的？美國(guó)本土的光伏組件產(chǎn)能有多少？

2. 美國(guó)光伏組件來(lái)源

《全球光伏》從美國(guó)能源署公開(kāi)報(bào)告了解到，2020年度美國(guó)可用組件容量為24.03GW，共有21.77GW的組件進(jìn)入市場(chǎng)，其中出口0.3765GW，有21.39GW的組件在美國(guó)本土流轉(zhuǎn)。

而在全部24.03GW組件中，進(jìn)口的光伏組件達(dá)到19.29GW，達(dá)到90%，本土生產(chǎn)的僅有2.379GW，不到10%。

3. 美國(guó)組件進(jìn)口來(lái)源

為了保護(hù)美國(guó)本土的光伏制造，美國(guó)對(duì)全世界光伏都實(shí)施了貿(mào)易保護(hù)關(guān)稅。對(duì)于中國(guó)實(shí)施的是雙反+201+301關(guān)稅保障，對(duì)于大多數(shù)其它國(guó)家只有201+301，而對(duì)于組件來(lái)說(shuō)，主要是201關(guān)稅。

從上圖可以看出，2020年度全部19.286GW進(jìn)口中，有超過(guò)40%來(lái)自越南，將近1/4來(lái)自韓國(guó)（或許是韓華）和泰國(guó)。來(lái)自中國(guó)大陸、香港、臺(tái)灣以及新加坡的僅占不到5%。

在《全球光伏》看來(lái)，這5%，很可能是那些太陽(yáng)能路燈等小產(chǎn)品、配件以及一些薄膜光伏產(chǎn)品。從馬來(lái)西亞有3.23GW的進(jìn)口，不出意外的話應(yīng)該是First Solar的馬來(lái)西亞工廠生產(chǎn)的薄膜組件返銷(xiāo)美國(guó)本土。從北美地區(qū)還有1.73GW組件進(jìn)口，可能是來(lái)自墨西哥，或者加拿大的阿特斯。

而來(lái)自越南的光伏組件，自然都是中國(guó)廠商在越南設(shè)立的組件工廠，包括天合、阿特斯、協(xié)鑫，甚至是越南光伏。來(lái)自泰國(guó)的進(jìn)口組件，也有天合、騰暉、阿特斯等在泰國(guó)設(shè)立的組件制造工廠。

如此，2020年度美國(guó)進(jìn)口的光伏組件中，有超過(guò)一半都是中國(guó)品牌。

4. 美國(guó)光伏本土制造

在美國(guó)本土生產(chǎn)的光伏組件共有2.37GW。根據(jù)《全球光伏》的分析，其中有1GW左右應(yīng)對(duì)是First Solar在美國(guó)本土生產(chǎn)的薄膜光伏組件。其余1.37GW應(yīng)該是美國(guó)本土晶硅組件工廠的產(chǎn)量。

就晶硅而言，美國(guó)本土除了韓華有1.9GW產(chǎn)能，特斯拉有1GW產(chǎn)能外，其它各小企業(yè)累計(jì)大概有3GW產(chǎn)能，總共6GW晶硅組件產(chǎn)能。（參考??2020光伏組件美國(guó)制造產(chǎn)能排名）。

由此可以推斷，在雙反、201保障關(guān)稅等種種保護(hù)壁壘下，美國(guó)本土的晶硅光伏組件產(chǎn)能才利用了40%。201條款仍然留有2.5GW的免稅晶硅電池，和2020年度的2.37GW組件產(chǎn)量基本吻合，如果真的都用了進(jìn)口電池，那美國(guó)本土的電池制造商幾乎就交了白卷，包括1366的直接法硅片。

從美國(guó)光伏組件每瓦價(jià)格下降的趨勢(shì)也可以看出，在沒(méi)有實(shí)施201關(guān)稅時(shí)，2017年的組件每瓦價(jià)格比2016年下降很多；但自從實(shí)施201關(guān)稅以來(lái)，近三年組件每瓦價(jià)格下降的速度遠(yuǎn)遠(yuǎn)落后于全球光伏成本下降趨勢(shì)，個(gè)中緣由一目了然。

也難怪美國(guó)本土的光伏組件企業(yè)如此擔(dān)心明年年初即將到期的201關(guān)稅保障。201實(shí)施三年，雙反實(shí)施八年，美國(guó)本土依然沒(méi)有電池產(chǎn)能，90%的組件依然依賴(lài)進(jìn)口。一旦取消201關(guān)稅，后果真的難以想象。

然而，就美國(guó)本土這一點(diǎn)點(diǎn)組件產(chǎn)能和產(chǎn)量來(lái)說(shuō)，201關(guān)稅對(duì)美國(guó)聯(lián)邦貿(mào)易委員會(huì)來(lái)說(shuō)也就是個(gè)雞肋。