一、2017上半年光伏產(chǎn)品進(jìn)出口情況

2017年1-6月，我省光伏產(chǎn)品出口累計總額約31.3億元，同比下降約19.5%，主要以亞洲及新興市場為主，比如印度、巴基斯坦、巴西、墨西哥、約旦等。成熟的歐美市場依然占有重要地位，但下降幅度比較明顯。

上半年全國進(jìn)口多晶硅累計達(dá)到72832噸，同比增加2.7%，上半年單月進(jìn)口量全部維持在萬噸以上，月均進(jìn)口量12139噸；其中6月份進(jìn)口量創(chuàng)歷史新高達(dá)到14816噸，環(huán)比增加18.0%，同比增長22.9%。分國別來看，上半年從韓國進(jìn)口量為34848噸，在總進(jìn)口量中占比高達(dá)47.8%；從德國進(jìn)口量為21528噸，占總進(jìn)口量的29.6%；從美國進(jìn)口量為4466噸，占比為6.1%。同期，我省硅材料出口額僅為115.07萬元，進(jìn)口量明顯大于出口。上半年我省硅片累計出口總額約6億美元。其中單晶硅切片受供需關(guān)系影響，價格保持比較穩(wěn)定；多晶硅切片生產(chǎn)技術(shù)提升，成本降低至6美分/瓦以下，價格較去年同期有所下降。1-6月，我省電池和組件出口總額累計24.4億美元，約占全國53.6%。

出口企業(yè)方面，老牌龍頭企業(yè)仍占據(jù)主要出口份額。上半年，出口排名前列的企業(yè)分別是天合光能、阿特斯、韓華新能源、尚德、蘇州騰輝等，大中型業(yè)出口額占全省出口額接近一半。

二、2017三季度光伏產(chǎn)品價格

多晶硅：在國內(nèi)政策的影響下，多晶硅需求穩(wěn)定增加，價格不斷上漲；此外國內(nèi)一線大廠包括中能、新特、中硅、大全、亞硅、賽維檢修多安排在第三季度，在需求短期內(nèi)持續(xù)平穩(wěn)的前提下，硅料供應(yīng)的縮減是多晶硅價格上漲的支撐因素。7月多晶硅均價13.95美元/公斤，8月均價15.63美元/公斤，9月均價16.7美元/公斤，增幅較大。

隨著“9.30”節(jié)點(diǎn)臨近，多晶硅電池和組件價格的下滑，雖尚未傳導(dǎo)至硅片和硅料環(huán)節(jié)，但也表明對后市信心不滿，預(yù)計10月份之后價格或有回落。

硅片：由于電池、組件需求旺盛，多晶硅片價格堅挺且小幅上漲，7月均價0.61美元/片，8月均價0.64美元/片，9月均價為0.65美元/片。單晶硅片供需兩旺，價格保持堅挺，三季度均價分別為0.75美元/片、0.75美元/片、0.76美元/片。隨著國家2017年新增光伏電站建設(shè)規(guī)模指標(biāo)分配落實(shí)，預(yù)計四季度國內(nèi)需求不會有較大降幅，價格保持平穩(wěn)，可能會有小幅回落。

電池：隨著上半年安裝潮過去，三季度的市場需求依然不減，電池價格保持平穩(wěn)。三季度單晶電池價格分別為0.26美元/瓦、0.25美元/瓦和0.25美元/瓦；多晶電池7-9月價格 0.22美元/瓦、0.23美元/瓦、0.23美元/瓦。

組件：三季度國內(nèi)電站建設(shè)熱潮尚未退去，組件的需求保持穩(wěn)定。加上印度公告對華實(shí)施反傾銷調(diào)查和美國“201”調(diào)查結(jié)果的公布，印度、美國的進(jìn)口商提前囤貨，國內(nèi)生產(chǎn)廠家增加對兩國供貨量，促使組件價格保持平穩(wěn)。7-9月國內(nèi)組件出貨價格平均保持在0.32美元/瓦。

三、貿(mào)易預(yù)警

1、印度對華光伏產(chǎn)品反傾銷調(diào)查

2017年7月21日，印度商工部反傾銷局發(fā)布公告，稱應(yīng)其國內(nèi)產(chǎn)業(yè)申請，決定對自中國大陸、臺灣地區(qū)和馬來西亞進(jìn)口的光伏電池及組件發(fā)起反傾銷調(diào)查。該調(diào)查主要涉及印度海關(guān)85414011稅號項(xiàng)下產(chǎn)品，調(diào)查期為2016年4月至2017年6月。

印度生產(chǎn)商發(fā)起對華光伏產(chǎn)品傾銷調(diào)查請求已經(jīng)不止一次。2012年的調(diào)查于次年撤銷，2014年的調(diào)查請求沒有得到印度官方支持，無果而終。針對此次案件，雖然印反傾銷總局尚未開展調(diào)查，但仍需要中國企業(yè)足夠重視，盡早做好應(yīng)對措施。

從長遠(yuǎn)看，印度政府支持新能源的發(fā)展態(tài)度尚未改變，規(guī)劃到2020年光伏電站規(guī)模達(dá)100GW，預(yù)計裝機(jī)容量2017年達(dá)7GW，2018年11GW，2019年13GW，2020年達(dá)到14GW，未來還會繼續(xù)增長，由此可見印度市場空間巨大。中國產(chǎn)品的技術(shù)、成本、質(zhì)量等條件都處于領(lǐng)先地位，有利于幫助印度政府實(shí)現(xiàn)發(fā)展規(guī)劃。一旦采取制裁措施，中國產(chǎn)品在印度國內(nèi)市場將失去競爭優(yōu)勢，勢必會造成印方建設(shè)成本增加，不利于推進(jìn)其新能源發(fā)展，這也是印度政府擔(dān)心所在。

2、歐盟對華光伏反傾銷反補(bǔ)貼措施

9月16日，歐盟委員會發(fā)布對華光伏反傾銷反補(bǔ)貼措施期中復(fù)審調(diào)查終裁公告，決定改變措施的形式，在措施剩余近一年的執(zhí)行期內(nèi)，將原先的價格承諾方式替換為最低限價。

據(jù)商務(wù)部官網(wǎng)顯示，新的最低限價機(jī)制自2017年10月1日起實(shí)行。針對單晶和多晶產(chǎn)品，歐委會設(shè)定不同的最低限價，其起始價格分別為多晶電池0.19歐元/瓦、單晶電池0.23歐元/瓦、多晶組件0.37歐元/瓦、單晶組件0.42歐元/瓦。新機(jī)制所適用的中國企業(yè)范圍是目前遵守價格承諾協(xié)議的企業(yè)和之前主動退出價格承諾但未被發(fā)現(xiàn)有違反行為的企業(yè)，歐委會公告顯示為104家企業(yè)及其關(guān)聯(lián)企業(yè)。

過去幾年，歐盟光伏雙反措施在客觀上給歐盟市場造成了不必要的扭曲，既不符合中國利益，也不符合歐盟利益。中方希望歐盟盡快徹底終止光伏雙反措施，盡早為雙方業(yè)界合作提供更加穩(wěn)定和可預(yù)期的商業(yè)環(huán)境，實(shí)現(xiàn)雙方產(chǎn)業(yè)的互利共贏。歐委會在期中復(fù)審調(diào)查程序中，部分吸收了中國政府、行業(yè)組織和企業(yè)提出的意見，用不受數(shù)量限制的最低限價方式替代價格承諾，并逐步調(diào)低最低限價水平，這為推動中歐光伏貿(mào)易盡快恢復(fù)到正常市場狀態(tài)邁出了積極的一步。

據(jù)近年來的統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，自2014年以來，我國對歐盟產(chǎn)品出口下跌明顯，基于價格和數(shù)量承諾的方案，企業(yè)出口量并未好轉(zhuǎn)。雖然此次裁決措施由“雙限”改為“單限”，我們認(rèn)為對企業(yè)進(jìn)入歐盟市場沒有起到很大的積極作用。最低限價當(dāng)中仍然存在博弈的空間，什么樣的限價才是最合適，這還需要各方努力協(xié)商。我們希望國家層面能夠繼續(xù)與歐委會加強(qiáng)溝通和協(xié)商，爭取早日恢復(fù)光伏產(chǎn)品的自由貿(mào)易。

3、美國“201”調(diào)查裁決

美國東部時間9月22日，美國國際貿(mào)易委員會（ITC）就光伏電池及組件全球保障措施調(diào)查（“201”調(diào)查）作出損害裁決，認(rèn)定進(jìn)口產(chǎn)品對美國國內(nèi)產(chǎn)業(yè)造成嚴(yán)重?fù)p害，下一步將研究對進(jìn)口產(chǎn)品采取限制措施。

對此，商務(wù)部貿(mào)易救濟(jì)調(diào)查局局長王賀軍23日發(fā)表談話，指出美國調(diào)查機(jī)關(guān)不顧其他國家、國內(nèi)各州政府及眾多光伏下游企業(yè)的強(qiáng)烈反對，也罔顧近年來對光伏產(chǎn)品多次采取貿(mào)易救濟(jì)措施、已為其國內(nèi)產(chǎn)業(yè)提供足夠保護(hù)的客觀事實(shí)，堅持認(rèn)定進(jìn)口光伏產(chǎn)品嚴(yán)重?fù)p害國內(nèi)產(chǎn)業(yè)，不僅增加了光伏產(chǎn)品全球正常貿(mào)易的不確定性，也無助于美國內(nèi)光伏產(chǎn)業(yè)整體健康、均衡發(fā)展。

根據(jù)流程，救濟(jì)措施公開聽證會將在10月3日舉行，審議可能的貿(mào)易救濟(jì)措施。按照原則，美國國際貿(mào)易委員會提出的任何救濟(jì)建議都需要考慮到對整個太陽能行業(yè)以及消費(fèi)者所造成的短期和長期影響，包括下游從業(yè)者的就業(yè)、消費(fèi)者購買太陽能組件或太陽能清潔電力的成本。11月13日，美國國際貿(mào)易委員會將向美國總統(tǒng)提交救濟(jì)建議，白宮有60-90天的時間決定是否采取美國國際貿(mào)易委員會的建議或做出不同的決定。業(yè)內(nèi)預(yù)計美總統(tǒng)特朗普將在2018年1月確定所有關(guān)稅、配額、價格下限及其他行動方案。

經(jīng)過兩次“雙反”之后，我國對美光伏產(chǎn)品出口大幅下降，僅在2017年上半年光伏組件出口額同比就下降96.6%。美方最終的裁決結(jié)果將對所有美國之外的光伏產(chǎn)品帶來不利影響，而中國廠商可能成為重災(zāi)區(qū)之一。