近日，光伏概念股熱度上行，制造設備方向大漲，BC電池等方向持續(xù)活躍。消息面上，8月1日，工業(yè)和信息化部辦公廳印發(fā)《2025年度多晶硅行業(yè)專項節(jié)能監(jiān)察任務清單的通知》。在工業(yè)節(jié)能監(jiān)察過程中，要貫徹落實《國務院辦公廳關于嚴格規(guī)范涉企行政檢查的意見》，進一步規(guī)范工業(yè)節(jié)能監(jiān)察程序措施，切實減輕企業(yè)負擔。

另外，7月31日，中國有色金屬工業(yè)協(xié)會硅業(yè)分會發(fā)布消息稱，本周硅片價格延續(xù)漲勢，各規(guī)格價格平均上漲約0.1元/片。其中，N型G10L單晶硅片成交均價在1.2元/片，環(huán)比上周上漲9.09%;N型G12R單晶硅片成交均價在1.35元/片，環(huán)比上周上漲8%;N型G12單晶硅片成交均價在1.55元/片，環(huán)比上周上漲7.64%。原料價格上漲帶動成本增加以及下游采買訂單增加，是硅片價格延續(xù)漲勢主要原因。

同時，國家能源局舉行新聞發(fā)布會介紹上半年可再生能源并網(wǎng)運行情況。今年上半年，全國光伏累計發(fā)電量5591億千瓦時，同比增長42.9%，全國光伏發(fā)電平均利用率94%。

中信證券表示，光伏作為當前同質(zhì)化低價競爭和產(chǎn)能階段性過剩問題突出的行業(yè)，是本輪“反內(nèi)卷"的核心陣地。在以市場化為導向的前提下，隨著行業(yè)回歸規(guī)范化有序競爭，以及潛在供給側(cè)改革政策逐步完善和落地，光伏產(chǎn)業(yè)鏈有望迎來價格合理回升和盈利修復，基本面有望得以夯實和改善。同時，技術創(chuàng)新仍將是光伏走出同質(zhì)化競爭困境的根本路徑，具備產(chǎn)品差異化、市場高端化、制造品牌化優(yōu)勢的廠商有望迎來業(yè)績率先反轉(zhuǎn)和長期成長。