內(nèi)蒙古包頭，這座被譽(yù)為“世界綠色硅都”的城市，正面臨光伏行業(yè)周期性波動(dòng)的集中沖擊。產(chǎn)業(yè)曾因資源稟賦、政策扶持與龍頭企業(yè)集聚而迅速崛起，如今卻出現(xiàn)產(chǎn)線收縮、人員流動(dòng)和區(qū)域商業(yè)低迷的信號(hào)，揭示出在產(chǎn)業(yè)鏈上下游調(diào)整之際，地方打造產(chǎn)業(yè)集群所面臨的深層挑戰(zhàn)。

三年筑鏈：硅都包頭快速崛起

自2021年起，包頭市將晶硅光伏列入戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)重點(diǎn)發(fā)展方向。根據(jù)2021年出臺(tái)的《培育發(fā)展戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)三年行動(dòng)方案》，地方出臺(tái)定制化政策，包括電力多邊交易、再生水利用率提升至70%、盤(pán)活5000畝閑置土地，以及支持企業(yè)建設(shè)自治區(qū)級(jí)研發(fā)中心。通威股份(16.210, 0.12, 0.75%)（600438）投資40億元的5萬(wàn)噸高純晶硅項(xiàng)目（2022年投產(chǎn)）、晶澳科技(9.490, 0.15, 1.61%)（002459）10GW拉晶項(xiàng)目（2023年達(dá)產(chǎn)）等相繼落地，助推包頭形成從硅料到組件的完整產(chǎn)業(yè)鏈。

據(jù)包頭市2024年政府工作報(bào)告，2023年光伏產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值達(dá)1200億元，建成多晶硅33.5萬(wàn)噸、單晶硅138.8GW、切片25GW、組件8GW的產(chǎn)能規(guī)模，帶動(dòng)全市工業(yè)增加值增長(zhǎng)8.2%，吸納就業(yè)超5萬(wàn)人。通威股份、大全能源(19.570, -0.08, -0.41%)（688303）、雙良節(jié)能(4.550, 0.04, 0.89%)（600481）、弘元綠能(14.620, 0.41, 2.89%)（603185）、晶澳科技、阿特斯(8.860, 0.00, 0.00%)（688472）等頭部企業(yè)的入駐，使包頭成為長(zhǎng)三角光伏電池企業(yè)的關(guān)鍵硅片供應(yīng)商。

據(jù)中國(guó)光伏行業(yè)協(xié)會(huì)（CPIA）數(shù)據(jù)，2023年硅片出口占全國(guó)10%，2024年中國(guó)光伏模塊產(chǎn)量預(yù)計(jì)達(dá)750吉瓦，同比增長(zhǎng)50%，包頭在國(guó)家產(chǎn)業(yè)鏈中的地位愈發(fā)凸顯。

集中承壓：當(dāng)光伏波谷撞上包頭

光伏行業(yè)進(jìn)入調(diào)整期，包頭的集群模式短板逐漸顯現(xiàn)。CPIA在《Dialogue Earth》2024年行業(yè)年會(huì)發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，2024年前三季度，全國(guó)121家上市光伏企業(yè)中有39家凈虧損，占比超30%，其中前15大企業(yè)中12家利潤(rùn)為負(fù)，11家利潤(rùn)下降超100%。

在包頭裝備制造產(chǎn)業(yè)園，弘元新材料、阿特斯、晶澳等企業(yè)的拉晶、切片產(chǎn)線接連限產(chǎn)或停工。某晶體生產(chǎn)企業(yè)員工對(duì)媒體透露，其車(chē)間拉晶產(chǎn)線從五條縮減至一條，工資從峰值月入萬(wàn)元降至兩三千元，部分月份需休假一周以上。

中國(guó)有色金屬工業(yè)協(xié)會(huì)（CNMIA）數(shù)據(jù)顯示，全國(guó)硅片產(chǎn)量過(guò)剩率達(dá)30%，價(jià)格戰(zhàn)加劇，N型技術(shù)（如TOPCon）替代P型技術(shù)的趨勢(shì)進(jìn)一步壓縮拉晶企業(yè)空間。國(guó)家能源局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2024年全國(guó)新增光伏裝機(jī)277吉瓦，同比增長(zhǎng)28%，但增速較2023年下降120個(gè)百分點(diǎn)，反映市場(chǎng)需求疲軟。據(jù)中國(guó)新能源(2.640, -0.03, -1.12%)電力投融資聯(lián)盟數(shù)據(jù)，2024年全國(guó)光伏行業(yè)融資規(guī)模下降20%，有部分中小企業(yè)因技術(shù)迭代滯后和融資困難，面臨破產(chǎn)清算風(fēng)險(xiǎn)。包頭中小光伏企業(yè)身處這樣的行業(yè)背景下，自不能例外。

產(chǎn)業(yè)下行周期的連鎖反應(yīng)

企業(yè)為應(yīng)對(duì)市場(chǎng)低谷采取激進(jìn)調(diào)整，員工與周邊經(jīng)濟(jì)深受波及。據(jù)多家媒體報(bào)道，2024年12月，大全能源推行“無(wú)限期放假”計(jì)劃，開(kāi)啟“限產(chǎn)運(yùn)動(dòng)”，員工指責(zé)其為規(guī)避裁員補(bǔ)償?shù)氖侄?，企業(yè)通告稱(chēng)此為“市場(chǎng)調(diào)整”。此外，多家公司通過(guò)減少夜班降低人力成本，并暫停臨時(shí)工招聘。

CNMIA數(shù)據(jù)顯示，2024年11月N型棒硅價(jià)格平均4.17萬(wàn)元/噸，較年初7萬(wàn)元/噸大幅下跌，部分企業(yè)跌破現(xiàn)金成本，融資渠道受限加劇調(diào)整壓力。

員工收入縮水直接沖擊周邊經(jīng)濟(jì)，工業(yè)園區(qū)周邊住宅因工人外流，租金水平下降。旁邊的沙爾慶社區(qū)商業(yè)街，距離產(chǎn)業(yè)園僅一公里，過(guò)去依托工人消費(fèi)而興盛，據(jù)媒體最新報(bào)道，如今多家飯店、便利店貼出轉(zhuǎn)讓告示，臨近的魯商商業(yè)金街因企業(yè)減產(chǎn)停工。

國(guó)際能源署（IEA）預(yù)測(cè)，全球光伏容量到2030年增長(zhǎng)2.7倍，但短期內(nèi)全球競(jìng)爭(zhēng)加劇進(jìn)一步壓縮包頭企業(yè)的生存空間。

政策應(yīng)對(duì)與現(xiàn)實(shí)落差

包頭市政府積極應(yīng)對(duì)，2024年新增1.2GW風(fēng)光發(fā)電裝機(jī)；支持弘元新材料在包頭投資建設(shè)年產(chǎn)16GW的光伏電池項(xiàng)目，項(xiàng)目總投資預(yù)計(jì)為55億元，分二期實(shí)施；延續(xù)土地和用電成本優(yōu)化政策。然而，隨著全國(guó)新增光伏裝機(jī)增速大幅下降，市場(chǎng)需求萎縮限制訂單恢復(fù)。全球光伏行業(yè)的激烈競(jìng)爭(zhēng)也為包頭企業(yè)的技術(shù)升級(jí)和市場(chǎng)拓展增添壓力，政策效果需時(shí)間驗(yàn)證。

在宏大的產(chǎn)業(yè)布局與務(wù)實(shí)的地方治理之間，包頭光伏產(chǎn)業(yè)的現(xiàn)實(shí)落差日益清晰。曾被寄予厚望的“綠色硅都”，正在產(chǎn)業(yè)周期的波谷階段直面系統(tǒng)性應(yīng)力測(cè)試。這場(chǎng)調(diào)整不僅關(guān)乎企業(yè)的盈虧存亡，也檢驗(yàn)著地方政府對(duì)產(chǎn)業(yè)政策與資源配置的韌性與前瞻。