記者獲悉，5月12日，中國機電商會發(fā)布2025年第一季度我國光伏產品對外貿易分析。2025年第一季度，我國光伏產品出口額為67.1億美元，同比下降30.5%。根據國家能源局數(shù)據，2025年一季度光伏新增并網容量為59.7GW，同比增長30.5%。風光發(fā)電裝機總量（1482GW）首次超過火電（1451GW），政策支持與市場特征變化加速推進我國能源結構轉型。

海外方面，2025年第一季度，我國對歐盟出口光伏組件金額為18億美元，同比下降38.8%，出口量約18.6GW，同比下降15.6%，對歐出口份額下降3個百分點至32.2%。綜合考慮歐美成熟光伏裝機市場以及巴基斯坦、中東等新興市場的裝機需求，2025年全年裝機量仍將保持增長趨勢，但增速相比2024年略有減緩，預計2025年全球裝機量在500-550GW之間。

1 一季度我國光伏產品 出口額同比下降三成

光伏硅片出口額為2.9億美元，同比下降52.1%，出口量約為13.2億片，同比下降11.4%；光伏電池片出口額為8.3億美元，同比增長13.5%，出口量約20.1GW，同比增長51.1%；組件出口額為55.9億美元，同比下降33%，出口量約57.9GW，同比下降7.4%。

2 一季度國內光伏新增并網容量 增三成，市場結構進入調整期

根據國家能源局數(shù)據，2025年一季度光伏新增并網容量為59.7GW，同比增長30.5%。其中集中式光伏23.4GW，分布式光伏36.3GW，分布式占比60.8%。值得注意的是，風光發(fā)電裝機總量（1482GW）首次超過火電（1451GW），政策支持與市場特征變化加速推進我國能源結構轉型。

（一）政策驅動儲能與綠電深化

2024年國家能源局出臺《新型電力系統(tǒng)建設三年行動》，明確光伏配儲比例下限提升至20%且時長4小時，上海、廣東等地對3萬千瓦以上項目要求10%/2小時強制配儲，光儲一體化加速推進。

綠證核發(fā)量激增，1月太陽能綠證交易達1988萬個，疊加數(shù)據中心強制綠電消費比例≥80%政策，綠電溢價收益顯著提升。

（二）分布式主導與區(qū)域創(chuàng)新

分布式光伏占比超99.5%，整縣推進覆蓋超1500個縣區(qū)。廣東、浙江等地設定高目標（如廣東2027年分布式裝機500萬千瓦），并簡化審批流程；海南博鰲零碳示范區(qū)2024年度光伏發(fā)電量可滿足其100%用電需求，并實現(xiàn)剩余綠電上網。

農村分布式成為重點，安徽、河南等地通過“光伏公益崗”等模式推動鄉(xiāng)村振興，但部分地區(qū)存在無序開發(fā)問題，亟需專項整治。

（三）裝機波動與技術迭代

受政策窗口期影響，一季度出現(xiàn)“搶裝潮”，組件價格短期上漲，分布式均價0.76元/瓦。

N型TOPCon組件市占率突破60%，鈣鈦礦中試線密集投產，技術迭代持續(xù)降本。

（四）風險與挑戰(zhàn)

階段性供大于求風險?：低效產能加速出清，2025年PERC電池片價格或再降10%，中小企業(yè)面臨生存壓力。

消納瓶頸?：今年一季度棄光率同比升高 0.2 個百分點，主要集中在甘肅、內蒙、寧夏等地。

3 受貿易摩擦事件影響 海外光伏市場布局處于重構期

（一）歐洲市場：“半壁江山”市場萎縮明顯

2025年第一季度，我國對歐盟出口光伏組件金額為18億美元，同比下降38.8%，出口量約18.6GW，同比下降15.6%，對歐出口份額下降3個百分點至32.2%。

一季度，我國光伏產品對歐出口下滑是國內政策驅動市場搶裝和海外市場需求下降共同作用的結果。歐洲面臨電網消納能力不足和基礎設施普遍老化問題，4月28日午間，歐洲南部突發(fā)大規(guī)模不明原因停電，西班牙、葡萄牙多個地區(qū)電力中斷，公共交通和通信服務陷入癱瘓。歐盟委員會官員曾表示，歐洲約40%的配電網使用年限超過40年，需要現(xiàn)代化改造，預計到2030年需投資3750億至4250億歐。電網現(xiàn)代化改造配合其對可再生能源的裝機需求，預計2025年歐洲光伏組件需求量約為84-98GW，仍將為我國光伏產品主要出口市場。

（二）美國市場：關稅沖突升級，去中國化、欲重振本土制造卻進展緩慢

自2011年起，美國作為首個發(fā)起對華光伏產品貿易摩擦的國家，頻繁針對中國及中國海外產能進行全球圍堵。中國大陸物美價廉的光伏產品無法在各種關稅疊加的情況下正常對美出口，東南亞光伏產能也因“雙反”終裁稅率高企導致東南亞出口成本大幅上漲，迫使光伏企業(yè)產能布局轉向中東、拉美市場。

缺少中國和東南亞的光伏供給，美國本土光伏產業(yè)鏈成本高、風險大，導致本土供應能力建設緩慢。2024年美國自東南亞四國進口的光伏組件占其進口總額超過80%。美國本土電池片產能僅2.3GW，導致37GW電池片依賴進口。預計2025年美國光伏裝機量約40至50GW，組件需求量約48至60GW。

（三）中東市場：“光伏+制氫”重塑需求結構

中東地區(qū)光照資源豐富，能源轉型需求旺盛，非常適合光伏等新能源行業(yè)企業(yè)大展宏圖。NEOM（沙特新未來城）的10GW光伏制氫一體化項目帶動高效組件需求激增，該地區(qū)對TOPCon組件的采購比例已達75%。我國光伏企業(yè)隆基、晶科等企業(yè)為項目供應雙面率≥85%的組件，其耐候性設計可抵御沙塵暴和晝夜溫差；阿聯(lián)酋的穆罕默德?本?扎耶德太陽能園區(qū)四期項目采購12GW組件，全部采用中國企業(yè)的210大尺寸TOPCon產品，大幅提升發(fā)電效率。

除發(fā)電項目外，光伏企業(yè)在中東加速產能布局，例如：鈞達股份在阿曼投資5GW電池片基地，利用當?shù)氐碗妰r和免稅政策，力爭實現(xiàn)本土制造，產品輻射歐洲、非洲市場；晶科能源與沙特公共投資基金在沙特成立合資公司建設10GW電池及組件項目、TCL中環(huán)擬與Vision Industries Company、沙特公共投資基金成立合資公司，在沙特建設年產20GW光伏硅片項目、晶澳計劃在阿曼建設年產6GW電池片和3GW組件工廠。

但需注意的是，在開拓新興市場過程中，企業(yè)應時刻關注當?shù)卣咦兓?，尤其要謹防受當?shù)刭Q易保護政策影響。2025年4月15日，約旦工業(yè)、貿易與供給部國家生產保護局發(fā)布公告，對原產于或進口自中國的光伏電池板啟動反傾銷調查，這是約旦首次發(fā)起相關調查。此次發(fā)起反傾銷調查的約旦本土企業(yè)Philadelphia Solar是中東地區(qū)少數(shù)具備光伏組件產能的企業(yè)，年產能僅300MW。

（四）東南亞市場：受美關稅影響，企業(yè)被迫出海轉移產能

受美國“雙反”調查影響，從2024年底直至2025年4月美發(fā)布終裁稅率期間，越南、馬來西亞的光伏組件廠開工率下滑，現(xiàn)已不足20%。印尼憑借未被列入美國關稅清單的優(yōu)勢以及較低的當?shù)厝斯こ杀竞臀覈O備出海成本，成為規(guī)避美國政策風險的重要投資市場。中國企業(yè)開始在印尼建設電池組件一體化基地，如天合光能的1GW 電池及組件產能已順利實現(xiàn)生產，目前處于產能快速爬坡階段，產能利用率穩(wěn)步提升。

4 2025年全球光伏裝機量 仍將保持增長態(tài)勢

5 行業(yè)趨勢：2025年全球光伏產業(yè) 面臨產能布局和貿易環(huán)境重構

（一）市場格局深度演變

中東非市場成為2025年全球光伏增長熱點。2025年沙特、埃及、阿聯(lián)酋合計規(guī)劃光伏裝機量達40GW，市場爆發(fā)增長催生對耐高溫、高功率組件的特殊需求，我光伏企業(yè)需根據特定市場條件和需求開發(fā)針對性和適應性更強的產品。拉美市場受“亞馬遜綠色新政”推動，巴西、智利新增裝機預計35GW，該地區(qū)電網穩(wěn)定性較弱，帶動對“光伏+儲能+微電網”一體化解決方案的需求，我企業(yè)需加強本地化工程服務能力。

歐美市場本土化趨勢延續(xù)，美國本土光伏組件產能預計2025年底達80GW，但電池片、硅片等上游原材料仍依賴大量進口，無法形成產業(yè)鏈閉環(huán)；歐盟至2030年擬建造本土30GW光伏產能。

（二）政策與金融環(huán)境變化

全球貿易政策從“單邊壁壘”轉向“區(qū)域聯(lián)盟”，RCEP、GCC(海灣阿拉伯國家合作委員會)、Mercosur（南方共同市場）等區(qū)域貿易協(xié)定成為企業(yè)規(guī)避關稅風險的重要依托，例如越南向日本出口光伏組件可享受零關稅，關稅成本大幅降低。金融支持工具創(chuàng)新，亞投行推出“光伏綠色債券”，為新興市場項目提供低息貸款，利率較市場水平低1.5個百分點，助力中國企業(yè)項目融資。從政策看，區(qū)域貿易協(xié)定降低關稅成本，從金融層面看，創(chuàng)新工具提供低息貸款，均有利于我國光伏產業(yè)降本增效、拓展市場。

6 行業(yè)建議

（一）實施全球化立體布局策略

區(qū)域產能精準配置：盡快優(yōu)化產能全球化比例并保持全球規(guī)模下的本地供應鏈布局常態(tài)化動態(tài)調整，降低生產成本，增強本土制造含量，提高地緣政策抗風險能力。

（二）建立全鏈條合規(guī)管理體系

應對供應鏈審查：盡早建立從多晶硅到組件的全產業(yè)鏈合規(guī)溯源系統(tǒng)，滿足美國UFLPA、歐盟強迫勞動法案、歐盟CSRD等法規(guī)要求。

優(yōu)化碳足跡管理：建立全生命周期碳管理體系，在工廠布局光伏屋頂、儲能系統(tǒng)，參與碳交易市場對沖減排成本。例如，晶科能源在浙江工廠建設20MW屋頂光伏，年減少碳排放1.2萬噸，相當于組件碳強度降低15%。

（三）創(chuàng)新商業(yè)模式與生態(tài)協(xié)同

拓展光伏應用場景：如在中東推廣“光伏+制氫”，在拉美開發(fā)“光伏+農業(yè)”，在非洲布局“光伏+儲能+微電網”項目，通過“光伏+儲能+付費共享”模式，提升項目綜合收益率。提供現(xiàn)實可行的電力解決方案。

深化產業(yè)鏈協(xié)同：上游硅料企業(yè)與下游組件廠根據市場實際需求調配供給、穩(wěn)定產業(yè)鏈價格；中游設備商與電池片企業(yè)聯(lián)合開發(fā)高效工藝，降低行業(yè)周期性波動影響；產業(yè)鏈宜盡早建立專利共享機制，強化海外知識產權調查應對能力。

（四）充分利用行業(yè)資源加強風險應對

加強行業(yè)資源協(xié)同：充分利用多體聯(lián)動機制，提前預警、積極應對海外貿易摩擦。積極參與行業(yè)自律等工作，通過與商協(xié)會、中信保、銀行以及央國企工程公司加強協(xié)同、溝通，維護行業(yè)良性可持續(xù)發(fā)展；對外建立具有國際話語權的優(yōu)質供應商名錄，結合出口相關標準加強宣傳和推介，打造我國光伏產業(yè)服務全球的優(yōu)質形象。