引言

北歐四國（瑞典、挪威、丹麥、芬蘭）以其高比例的可再生能源聞名，風(fēng)電和水電的廣泛應(yīng)用使得電網(wǎng)頻率波動頻繁，對快速響應(yīng)的調(diào)頻服務(wù)需求激增。從快速頻率儲備（FFR）到手動頻率恢復(fù)儲備（mFRR），這些服務(wù)在維持 50Hz 頻率穩(wěn)定中不可或缺。與此同時，中國儲能企業(yè)在全球市場占據(jù)主導(dǎo)地位，逐漸向歐洲擴張。然而，北歐調(diào)頻市場的高標(biāo)準(zhǔn)和本地化壁壘，使得中國企業(yè)面臨一場技術(shù)與市場的雙重考驗。

1 北歐調(diào)頻市場概況   

北歐調(diào)頻市場高度一體化，通過 Nord Pool 等平臺進行交易，涵蓋多種調(diào)頻服務(wù)，下圖是2020年-2024年北歐四國不同品類輔助服務(wù)增長情況，其中瑞典的輔助服務(wù)增長最為快速。

以下是主要輔助服務(wù)的技術(shù)要求和特點：FFR

市場容量：北歐總?cè)萘?300MW（瑞典 100MW，芬蘭 55MW）。

特點：對儲能系統(tǒng)快速響應(yīng)能力要求極高，是應(yīng)對突發(fā)頻率偏差的關(guān)鍵。FCR-D

技術(shù)要求：7.5 秒內(nèi)完成 86%功率響應(yīng)，持續(xù)至少 20 分鐘。

特點：強調(diào)持續(xù)響應(yīng)能力，用于遏制頻率干擾。FCR-N

技術(shù)要求：60 秒內(nèi)完成 63%響應(yīng)，3 分鐘內(nèi)達 95%，持續(xù) 1 小時。

特點：需平衡快速響應(yīng)和持續(xù)輸出，適用于日常頻率調(diào)節(jié)。aFRR

技術(shù)要求：5 分鐘內(nèi)完成響應(yīng)，持續(xù) 1-4 小時。

特點：要求強大的持續(xù)響應(yīng)能力，自動化程度高。mFRR

技術(shù)要求：12.5 分鐘內(nèi)完成響應(yīng)，持續(xù) 15-30 分鐘。

特點：手動調(diào)度，需穩(wěn)定的持續(xù)響應(yīng)能力。北歐電力市場價格高企，批發(fā)市場日前價格約 350 歐元/MWh，實時市場可達 400 歐元/MWh。在瑞典和芬蘭，儲能系統(tǒng)調(diào)頻收入占比高達 70%-90%，顯示出巨大潛力。然而，這些服務(wù)對響應(yīng)速度和持續(xù)性的要求，對儲能技術(shù)構(gòu)成挑戰(zhàn)。

2 中國儲能企業(yè)的參與情況

   中國儲能企業(yè)在全球市場占據(jù)領(lǐng)先地位。2023 年上半年，全球儲能出貨量中，中國企業(yè)占比達 65%，CATL、BYD、Narada 等名列前茅。在歐洲，中國企業(yè)已取得進展，例如 Narada 在意大利中標(biāo) 597.88MWh 儲能項目，展現(xiàn)了擴張雄心。在北歐調(diào)頻市場，中國企業(yè)的參與尚處起步階段。本地企業(yè)如 Vattenfall 和 Fortum 憑借技術(shù)積累和市場經(jīng)驗占據(jù)主導(dǎo)地位，而中國企業(yè)需突破技術(shù)壁壘和本地化挑戰(zhàn)，才能分得一杯羹。

3 面臨的“四國殺”挑戰(zhàn)   

中國儲能企業(yè)在北歐市場面臨四大核心挑戰(zhàn)：政策與法規(guī)壁壘北歐各國對調(diào)頻服務(wù)的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)極高，例如 FFR 要求 0.7 秒內(nèi) 90%功率響應(yīng)，并需符合本地電網(wǎng)規(guī)范。中國企業(yè)需投入資源確保合規(guī)性。本地競爭激烈Vattenfall、Fortum 等北歐企業(yè)深諳本地市場規(guī)則，技術(shù)和服務(wù)優(yōu)勢顯著。中國企業(yè)需在技術(shù)創(chuàng)新和成本控制上加碼，才能與之抗衡。氣候與地理條件北歐冬季低溫嚴(yán)酷，對儲能系統(tǒng)耐候性要求極高。例如，瑞典 Forshuvud 水電廠項目需在極端環(huán)境下穩(wěn)定運行，中國企業(yè)需優(yōu)化電池設(shè)計。市場準(zhǔn)入門檻北歐市場機制復(fù)雜，涉及多國協(xié)調(diào)，且對響應(yīng)速度和精度要求苛刻。中國企業(yè)需提升技術(shù)并建立本地合作網(wǎng)絡(luò)。

4 技術(shù)挑戰(zhàn)與優(yōu)勢分析  

 不同調(diào)頻服務(wù)對中國儲能企業(yè)的影響各異：FFR：快速響應(yīng)需求（0.7秒）對中國企業(yè)是技術(shù)挑戰(zhàn)，需開發(fā)更快響應(yīng)的控制系統(tǒng)。FCR-D：持續(xù)響應(yīng)能力（20 分鐘）是中國企業(yè)的優(yōu)勢，LFP 電池技術(shù)可勝任。FCR-N：需平衡快速與持續(xù)響應(yīng)，中國企業(yè)需優(yōu)化技術(shù)和成本。aFRR & mFRR：持續(xù)響應(yīng)能力（1-4 小時或 15-30 分鐘）是中國企業(yè)的強項，可發(fā)揮技術(shù)優(yōu)勢。

5 愛瓦特 aiWatt EMS助力

   愛瓦特團隊和EMS可以助力國內(nèi)企業(yè)完成FFR、FCR等輔助服務(wù)市場的測試，完成0-最大功率的攀升和時延要求，助力儲能企業(yè)加入當(dāng)?shù)剌o助服務(wù)市場列表。北歐調(diào)頻市場是中國儲能企業(yè)的新機遇，也是充滿荊棘的戰(zhàn)場。FFR 的高速響應(yīng)要求考驗技術(shù)極限，而 FCR-D、aFRR 等服務(wù)則凸顯中國企業(yè)的持續(xù)輸出優(yōu)勢。要在這場“四國殺”中勝出，中國企業(yè)需突破政策、競爭和環(huán)境壁壘，通過技術(shù)創(chuàng)新與靈活性強的EMS結(jié)合實現(xiàn)市場突破，為全球能源轉(zhuǎn)型注入動力。