清潔能源協(xié)會(huì)(CEA)市場(chǎng)情報(bào)分析師Anjali Joshi撰文指出，美國(guó)電池超級(jí)工廠的"權(quán)力博弈"將迫使小型供應(yīng)商退居次席。

本文是清潔能源協(xié)會(huì)2025年定期為Energy-Storage.news撰寫(xiě)的獨(dú)家客座文章系列之一，繼2月由CEA市場(chǎng)情報(bào)顧問(wèn)Aaron Marks發(fā)表的《儲(chǔ)能安全：認(rèn)知會(huì)否成為現(xiàn)實(shí)？》之后的又一力作。

2022年《通脹削減法案》(IRA)刺激了美國(guó)國(guó)內(nèi)電池制造投資熱潮，推動(dòng)美國(guó)公布的規(guī)劃年產(chǎn)能突破1TWh大關(guān)，較法案實(shí)施前增長(zhǎng)逾50%。

該法案對(duì)重建完整電池制造供應(yīng)鏈的重視不僅帶動(dòng)了規(guī)劃中的本土電池產(chǎn)能擴(kuò)張，更促進(jìn)了電池材料及零部件制造的蓬勃發(fā)展。

圖片來(lái)源及數(shù)據(jù)：清潔能源協(xié)會(huì)(CEA)

然而近月來(lái)，由于電動(dòng)汽車需求增長(zhǎng)不及預(yù)期，疊加特朗普政府政策影響，部分規(guī)劃產(chǎn)能已出現(xiàn)延遲、擱置甚至取消的情況。這不禁引發(fā)疑問(wèn)：新興行業(yè)能否經(jīng)受住這些變數(shù)？

美國(guó)電池產(chǎn)業(yè)遭遇資金凍結(jié)     

特朗普總統(tǒng)踐行競(jìng)選承諾撤銷清潔能源計(jì)劃，凍結(jié)相關(guān)項(xiàng)目資金，對(duì)整個(gè)行業(yè)特別是中小制造商造成了沖擊。在其就任首周，就有兩個(gè)電池制造項(xiàng)目被取消。

2025年2月初，KORE Power宣布放棄亞利桑那州Buckeye市電池生產(chǎn)項(xiàng)目的消息再添陰霾。該項(xiàng)目2019年立項(xiàng)時(shí)規(guī)劃產(chǎn)能12GWh，2023年6月曾獲美國(guó)能源部8.5億美元有條件貸款承諾。

但一年半過(guò)去，這筆關(guān)鍵資金始終未能到位?？紤]到該貸款本可覆蓋KOREPlex工廠10億美元建設(shè)成本的近八成，現(xiàn)政府凍結(jié)清潔能源撥款的決策顯然是項(xiàng)目流產(chǎn)的主因。

無(wú)獨(dú)有偶，挪威企業(yè)FREYR今年初也取消了佐治亞州34GWh電池項(xiàng)目。該公司2023年為享受IRA稅收優(yōu)惠，將重心從Giga Arctic項(xiàng)目轉(zhuǎn)向Giga America項(xiàng)目，最終卻因電池價(jià)格下跌、利率攀升等因素撤資，其Giga America計(jì)劃同樣胎死腹中。

不確定性加劇，中小供應(yīng)商推遲投產(chǎn)計(jì)劃并削減成本

早在2024年大選前，中小供應(yīng)商就因融資困境、技術(shù)人才短缺及電池價(jià)格下跌等問(wèn)題，在推進(jìn)項(xiàng)目計(jì)劃方面舉步維艱。

以Kontrolmatik為例，該企業(yè)2024年兩度推遲電池產(chǎn)能投產(chǎn)時(shí)間，主因是原材料采購(gòu)困難與成本攀升。FREYR、Our Next Energy、Microvast和iM3NY等供應(yīng)商則相繼宣布大規(guī)模裁員以維持現(xiàn)金流并降低成本。

其中，iM3NY更因無(wú)法在價(jià)格戰(zhàn)中存活，已申請(qǐng)第11章破產(chǎn)保護(hù)。該企業(yè)此前雖申請(qǐng)過(guò)能源部貸款，但未獲批準(zhǔn)，足見(jiàn)當(dāng)前被凍結(jié)的激勵(lì)政策對(duì)行業(yè)新玩家是何等至關(guān)重要。

項(xiàng)目取消危及儲(chǔ)能系統(tǒng)專用電池產(chǎn)能

盡管弱勢(shì)項(xiàng)目的取消對(duì)國(guó)內(nèi)電池產(chǎn)業(yè)整體影響有限——四大日韓供應(yīng)商(LG Energy Solution、松下、三星和SK On)占據(jù)了2026年國(guó)內(nèi)電池總產(chǎn)能的54%，但這些更具信譽(yù)的供應(yīng)商主要集中于電動(dòng)汽車領(lǐng)域。

根據(jù)CEA最新追蹤數(shù)據(jù)，2026年儲(chǔ)能系統(tǒng)專用電池產(chǎn)能預(yù)計(jì)僅占國(guó)內(nèi)電池總產(chǎn)能的4%左右。

圖片來(lái)源及數(shù)據(jù)：清潔能源協(xié)會(huì)(CEA)

規(guī)模較小的供應(yīng)商將受到不成比例的沖擊，而這些企業(yè)往往更專注于固定式儲(chǔ)能應(yīng)用，因此對(duì)該市場(chǎng)的影響將遠(yuǎn)大于電動(dòng)汽車行業(yè)。

以KORE Power、FREYR、Kontrolmatik和Microvast為例，這些企業(yè)原本都計(jì)劃為儲(chǔ)能系統(tǒng)應(yīng)用投入大量磷酸鐵鋰(LFP)電池產(chǎn)能。項(xiàng)目取消與延期可能導(dǎo)致這些投資面臨風(fēng)險(xiǎn)。

雪上加霜的是，許多小型供應(yīng)商缺乏技術(shù)專長(zhǎng)，難以生產(chǎn)出具有價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)力的產(chǎn)品與中國(guó)電池制造商抗衡。無(wú)論在公開(kāi)場(chǎng)合還是私下，這些企業(yè)在完善制造工藝和實(shí)現(xiàn)規(guī)?；a(chǎn)過(guò)程中都遭遇了諸多問(wèn)題。

KORE和FREYR終止項(xiàng)目的決定表明，初創(chuàng)企業(yè)在這個(gè)價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)激烈的市場(chǎng)中生存異常艱難。從技術(shù)到生產(chǎn)工藝，從質(zhì)量管控到規(guī)模效應(yīng)，電池制造是一項(xiàng)復(fù)雜且昂貴的事業(yè)，新進(jìn)入者面臨著重重障礙。

這些中小型企業(yè)占據(jù)了2026年已公布儲(chǔ)能專用電池產(chǎn)能的一半以上，隨著行業(yè)預(yù)期收縮，固定式儲(chǔ)能市場(chǎng)將面臨獨(dú)特風(fēng)險(xiǎn)。

行業(yè)巨頭蓄勢(shì)搶占新常態(tài)下的市場(chǎng)機(jī)遇

盡管電動(dòng)汽車領(lǐng)域仍占據(jù)最大規(guī)模，頭部電池制造商正加速布局固定式儲(chǔ)能市場(chǎng)。該領(lǐng)域需求持續(xù)增長(zhǎng)，疊加項(xiàng)目取消潮及對(duì)中國(guó)加征關(guān)稅的政策，為原始設(shè)備制造商創(chuàng)造了迫切希望填補(bǔ)的市場(chǎng)空白，尤其是在電動(dòng)汽車需求增長(zhǎng)乏力導(dǎo)致利潤(rùn)下滑并引發(fā)更多項(xiàng)目取消的情況下。

在投資LFP技術(shù)的電動(dòng)汽車電池巨頭中，LG ES表現(xiàn)尤為突出。該公司正推進(jìn)密歇根州Holland現(xiàn)有工廠的LFP電池生產(chǎn)，同時(shí)卻暫停了亞利桑那州規(guī)劃中的17GWh儲(chǔ)能專用LFP電池廠建設(shè)。

遠(yuǎn)景動(dòng)力正緊隨LG ES步伐，計(jì)劃在田納西州現(xiàn)有工廠啟動(dòng)LFP電池生產(chǎn)。這釋放出明確信號(hào)：固定式儲(chǔ)能制造確實(shí)蘊(yùn)含商機(jī)，但實(shí)現(xiàn)規(guī)?；a(chǎn)所需的資金與體量，恐非中小供應(yīng)商所能企及。