石英制品的種類繁多，是半導(dǎo)體制造工序的重要材料，其應(yīng)用幾乎貫穿半導(dǎo)體晶圓制造的整個過程。目前，半導(dǎo)體用石英材料國產(chǎn)化率低，市場幾乎被國外公司壟斷。我國石英制品工業(yè)起步較晚、基礎(chǔ)薄弱，產(chǎn)品主要作為工業(yè)用基礎(chǔ)性材料，隨著電子信息、半導(dǎo)體等高科技領(lǐng)域?qū)Σ牧闲阅芤蟮奶嵘⒉牧霞爸破沸袠I(yè)迎來了新的發(fā)展空間和機遇。

南京證券研究員李開宇表示，伴隨著國外先進設(shè)備的引進以及核心技術(shù)的自主研發(fā)，我國石英玻璃材料及制品行業(yè)在石英制品工藝、設(shè)備制造方面均得到大幅提升，正逐漸從能源和勞動密集型行業(yè)向技術(shù)密集型、資金密集型方向轉(zhuǎn)變。近年來，國家對石英制品下游行業(yè)的重視程度持續(xù)增加，陸續(xù)出臺了關(guān)于半導(dǎo)體、光伏產(chǎn)業(yè)升級及配套優(yōu)惠政策。受益于下游半導(dǎo)體產(chǎn)能轉(zhuǎn)移、5G光纖需求增長、光伏產(chǎn)業(yè)持續(xù)發(fā)展，石英材料行業(yè)有望加速進口替代，進入快速上行趨勢。

我國已成為全球半導(dǎo)體銷售第一大國

李開宇表示，石英制品為半導(dǎo)體生產(chǎn)的關(guān)鍵耗材。伴隨著半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的蓬勃發(fā)展，石英制品含金量與日俱增。石英制品的力學(xué)、熱學(xué)、光學(xué)和化學(xué)性能優(yōu)越，充分滿足半導(dǎo)體制作過程對耗材的高物化性質(zhì)要求，是半導(dǎo)體生產(chǎn)過程中的關(guān)鍵耗材。半導(dǎo)體領(lǐng)域加工環(huán)節(jié)在芯片設(shè)計流程后，可分為三個階段：單晶硅片制造、晶圓制造和封裝測試。石英材料在半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的應(yīng)用主要在單晶硅片制造和晶圓制造兩個環(huán)節(jié)。石英舟、石英管和石英儀器是半導(dǎo)體芯片加工過程清洗、氧化、光刻、刻蝕和擴散等環(huán)節(jié)中所需要的材料。伴隨著物聯(lián)網(wǎng)、人工智能、新能源汽車和5G等新興科技產(chǎn)業(yè)的快速崛起，芯片需求具備強有力的支撐。據(jù)蘿卜投資數(shù)據(jù)顯示，全球半導(dǎo)體銷售額整體呈現(xiàn)穩(wěn)步增長態(tài)勢，已由2017年的4122.21億美元上漲至2022年的5734.79億美元，再創(chuàng)歷史新高，復(fù)合增長率為6.83%。同時，今年前8個月半導(dǎo)體銷售額3312.85億元，受全球需求延續(xù)低迷影響，全年或?qū)⒊霈F(xiàn)小幅同比下滑。

據(jù)蘿卜投資數(shù)據(jù)顯示，我國半導(dǎo)體銷售額整體呈現(xiàn)快速增長態(tài)勢，已由2017年的1315.09億美元上漲至2021年的1924.87億美元，復(fù)合增長率為9.99%。受物聯(lián)網(wǎng)、智能汽車、新能源汽車、智能終端制造和新一代移動通信等下游市場需求驅(qū)動，我國半導(dǎo)體銷售額復(fù)合增速明顯快于全球復(fù)合增速。半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈已經(jīng)為我國戰(zhàn)略性產(chǎn)業(yè)，國家高度重視半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展且不斷出臺相關(guān)政策進行支持，未來我國半導(dǎo)體銷售額或仍將保持較高增速。

石英玻璃制品是光伏產(chǎn)業(yè)鏈的關(guān)鍵輔料

光伏發(fā)電具有清潔性，同時制約行業(yè)大規(guī)模發(fā)展成本較高的問題基本解決。作為全球經(jīng)濟大國之一，中國也成為了低碳經(jīng)濟的踐行者，中國提出了“2030年前達到二氧化碳峰值、2060年實現(xiàn)碳中和”的節(jié)能減排目標(biāo)，并明確表示到2030年，中國單位國內(nèi)生產(chǎn)總值二氧化碳排放將比2005年下降65%以上，非化石能源占一次能源消費比重將達到25%左右，森林蓄積量將比2005年增加60億立方米，風(fēng)電、太陽能發(fā)電總裝機容量將達到12億千瓦以上。在光伏領(lǐng)域生產(chǎn)加工環(huán)節(jié)當(dāng)中，石英玻璃制品已成為硬性耗材，需求種類繁多。光伏生產(chǎn)工藝屬于低溫工藝，對石英制品性能的要求主要是耐腐蝕、透光性好、雜質(zhì)含量低，對羥基無要求。因此石英玻璃制品是光伏產(chǎn)業(yè)生產(chǎn)過程中重要組成部分。受到行業(yè)成本端持續(xù)下降、政策端釋放利好和行業(yè)高景氣度等多方面影響，全球光伏市場規(guī)模不斷擴大，全球光伏新增裝機量屢創(chuàng)新高。

我國太陽能光伏行業(yè)雖起步較晚，但后來居上。從新增光伏裝機量方面來看，據(jù)國家能源局數(shù)據(jù)顯示，2017年我國光伏發(fā)電新增裝機容量為53.06GW。2018年受光伏531新政影響，各地光伏發(fā)電新增項目有所下滑，全年新增裝機容量為44.26GW，同比下降17%。伴隨著國家光伏行業(yè)補貼和金融扶持等政策，2020年-2022年光伏裝機量大幅回升。