我國是工業(yè)硅第一大消費(fèi)國和出口國，隨著我國有機(jī)硅及多晶硅生產(chǎn)技術(shù)的顯著進(jìn)步、市場規(guī)?？焖僭鲩L，我國工業(yè)硅消費(fèi)表現(xiàn)出內(nèi)需替代外需、化工用途超越冶金用途的趨勢，多晶硅需求將成為工業(yè)硅消費(fèi)增長的核心驅(qū)動因素。

我國工業(yè)硅消費(fèi)總體情況

近年來我國工業(yè)硅消費(fèi)量保持穩(wěn)步增長，2010—2021年消費(fèi)規(guī)模由134.2萬噸快速增長至313.2萬噸，復(fù)合年均消費(fèi)增長率為8%，其中國內(nèi)消費(fèi)量由71.6萬噸增長至235.8萬噸，復(fù)合年均增長率達(dá)11%。終端下游產(chǎn)業(yè)包括有機(jī)硅、鋁合金、多晶硅等，具體應(yīng)用范圍已經(jīng)擴(kuò)展到國防軍工、信息通信、新能源等相關(guān)領(lǐng)域中，在我國經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展中具有特殊地位，是新能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展不可或缺的重要材料。

近幾年隨著國內(nèi)有機(jī)硅、多晶硅技術(shù)的快速迭代，以及市場需求和規(guī)模的大幅擴(kuò)張，我國工業(yè)硅消費(fèi)表現(xiàn)出“內(nèi)需替代出口、化工超越冶金”的趨勢。2021年我國國內(nèi)工業(yè)硅消費(fèi)結(jié)構(gòu)中，有機(jī)硅消費(fèi)占比28.7%，出口消費(fèi)占比24.7%，鋁合金消費(fèi)占比20.7%，多晶硅消費(fèi)占比19.9%，耐火材料等其他產(chǎn)品消費(fèi)占比6.0%。當(dāng)前在“碳中和碳達(dá)峰”的政策指引下，預(yù)計(jì)至2023年多晶硅消費(fèi)需求將超越鋁合金和出口需求。

我國工業(yè)硅區(qū)域消費(fèi)分析

華東是我國工業(yè)硅最大的消費(fèi)區(qū)域，2020年消費(fèi)占比達(dá)到42%，有機(jī)硅、鋁合金、多晶硅三大下游產(chǎn)業(yè)在該區(qū)域均有分布。華北消費(fèi)占比17%，排名第二，主要消費(fèi)貢獻(xiàn)來自北方第一大出口港天津以及內(nèi)蒙古、河北等省份的有機(jī)硅、鋁合金消費(fèi)。華南消費(fèi)占比15%，排名第三，主要消費(fèi)貢獻(xiàn)來自第一大出口港黃埔港以及廣東本省的鋁合金消費(fèi)。近年來西北地區(qū)尤其是新疆的多晶硅、有機(jī)硅消費(fèi)逐漸增加，2020年西北消費(fèi)占比14%，排名第四。

隨著有機(jī)硅、多晶硅的快速發(fā)展，我國逐漸形成了較多具有明顯區(qū)域特征的小型消費(fèi)市場，如新疆、四川、云南等地區(qū)呈現(xiàn)外銷占比逐年下降，本地消費(fèi)比例逐年增加趨勢。

工業(yè)硅優(yōu)質(zhì)的物理和化學(xué)屬性，使其廣泛應(yīng)用于工業(yè)生產(chǎn)的各個環(huán)節(jié)，下游產(chǎn)業(yè)企業(yè)布局各具特點(diǎn)，其中有機(jī)硅單體生產(chǎn)企業(yè)共計(jì)11家，主要分布于華東和西北兩大區(qū)域，以國企和上市公司居多，產(chǎn)能集中度高，且多為經(jīng)營業(yè)務(wù)廣泛的集團(tuán)公司；多晶硅生產(chǎn)企業(yè)12家，主要分布于西北、西南區(qū)域，頭部均為境內(nèi)外上市民營企業(yè)；鋁合金產(chǎn)能則較為分散，企業(yè)數(shù)量龐大，主要分布在華東和華南區(qū)域。

我國工業(yè)硅進(jìn)出口情況

我國工業(yè)硅出口為主，進(jìn)口較少，近兩年出口占我國工業(yè)硅消費(fèi)總量的比例約在30%。得益于國內(nèi)需求的快速增長，出口比例在逐年減少。2005年5月我國取消工業(yè)硅13%的出口退稅，其后出口關(guān)稅的調(diào)整經(jīng)歷三個階段：2008年1月出口暫定關(guān)稅稅率10%，2008年12月調(diào)整至15%，2012年12月取消出口暫定關(guān)稅并延續(xù)至今。工業(yè)硅出口流程與其他工業(yè)品類似，主要有訂艙、報關(guān)、出提單、目的港清關(guān)、收款等環(huán)節(jié)，但基本不涉及保稅倉儲。

年我國工業(yè)硅出口量整體維持小幅上升趨勢，年出口量在50萬—80萬噸。然而出口消費(fèi)占我國工業(yè)硅消費(fèi)的比重卻從2010年的47%下滑到了2021年的25%左右，主要原因是近年來國內(nèi)有機(jī)硅、多晶硅快速發(fā)展導(dǎo)致國內(nèi)消費(fèi)占比逐漸增加，相比之下海外工業(yè)硅需求增速放緩。

從絕對量來看，由于我國工業(yè)硅產(chǎn)能相比海外成本優(yōu)勢較為明顯，海外成本高企疊加老舊產(chǎn)能出清，預(yù)計(jì)未來我國工業(yè)硅出口量有望保持穩(wěn)定趨勢。從消費(fèi)占比來看，我國有機(jī)硅、多晶硅需求的快速增長將使出口占我國工業(yè)硅消費(fèi)的比重逐年遞減。