歐盟委員會主席馮德萊恩本周在歐盟數(shù)字峰會上公開表示：“歐盟將在未來兩周內(nèi)提出控制能源價格和電價的建議。同時，歐盟將加速可再生清潔能源的轉(zhuǎn)型，以實現(xiàn)盡快擺脫對俄羅斯能源的依賴?！?

在能源短缺的持續(xù)作用下，歐洲的終端電價與燃料價格大幅上漲。以法國的電價為例，泛歐洲電力交易所NordPool數(shù)據(jù)顯示，截至8月底，NordPool法國參考電價同比漲幅近537%。雖然在9月份電價有所回落，但還是2021年同期的2.9倍。

“歐洲電價飆升促使很多政策的出臺，例如此前歐盟推出Repower EU涉及3000億歐元的投資計劃，一方面希望減少對于俄羅斯化石能源的依賴，另一方面是加強對清潔能源的轉(zhuǎn)型進程，這些政策對于光伏產(chǎn)業(yè)的發(fā)展和需求都是‘利好’的消息?！?正泰電器(601877.SH)子公司正泰國際的策略部總監(jiān)蔡健華告訴第一財經(jīng)記者。

電價為何“失控”

歐洲的高電價是歐盟對俄羅斯能源大力制裁的“后遺癥”。在歐盟已通過的七輪對俄制裁中，第四輪的“禁止歐洲對俄羅斯能源行業(yè)進行新的投資”、第五輪的“將停止購買、進口或轉(zhuǎn)運產(chǎn)自俄羅斯或從俄羅斯出口的煤炭及其他固體化石燃料”、第六輪的“將逐步削減俄羅斯石油進口，在六個月內(nèi)停止購買俄羅斯海運原油，并在八個月內(nèi)停止購買俄石油產(chǎn)品”等內(nèi)容均與能源制裁相關(guān)。

歐盟一方面大力制裁俄羅斯能源，另一方面，歐洲天然具備對高度依賴俄羅斯能源的特點使得歐洲在短期內(nèi)尋求能源替代的難度較大，導致終端電價在能源短缺的影響下持續(xù)攀升。英國石油公司(全稱British Petroleum，簡稱BP)統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2021年，俄羅斯占歐盟煤炭、石油、管道天然氣、LNG天然氣進口比重分別48%、30%、72%、16%，除了LNG天然氣為歐洲能源第三大進口國外，其余品種均為歐洲能源第一大進口國。

天然氣儲備上，歐洲當前的儲備量并未高于2019~2020年的水平。據(jù)國際貨幣基金組織(IMF)預計，悲觀情形下到2023年3月，歐洲的天然氣庫存或見底，能源短缺問題在2023年、2024年的冬季仍有可能持續(xù)?！霸诙砹_斯天然氣全面斷供的悲觀情形下，即使70%的供應由替代天然氣和能源彌補，按往年平均天然氣消費量計算得到的缺口也在15%至20%?！眹H貨幣基金組織(IMF)在《Natural Gas in Europe: The Potential Impact of Disruptions to Supply》一文中指出。

“從當前期貨價格來看，歐洲電力價格后續(xù)仍有較大上行可能?！比A鑫證券分析稱，當下歐能源政策開源節(jié)流“兩手抓”，能源政策更加強調(diào)短期見效，主要形式包括工業(yè)企業(yè)限電，向能源企業(yè)征收超額利潤實行補貼，電力市場化交易等。

利好光伏產(chǎn)業(yè)

“歐洲和國內(nèi)的電力市場價格機制不同，區(qū)別于中國市場的固定電價制，歐洲的電價浮動的，因此高電價對于今年甚至未來的兩三年新能源的裝機量來說都是重大‘利好’的信號?！眳f(xié)鑫集成(002506.SZ)執(zhí)行總裁張坤在接受第一財經(jīng)記者采訪時表示，“在天然氣供應不足的背景下，歐洲各國政府開始恢復火力發(fā)電，大力采購煤炭，以火電作為補充能源為今年冬天做準備。歐洲電價升高后，原本在戶用、分布式光伏領(lǐng)域不太主動的企業(yè)和個人都開始主動積極地安裝。”

眼下，歐洲已然是中國光伏組件企業(yè)最大的出口市場。中國光伏行業(yè)協(xié)會(CPIA)數(shù)據(jù)顯示，2022年上半年，中國出口的光伏組件總量達78.6GW，光伏組件出口額達220.2億美元，同比增長116.1%。其中，對歐洲地區(qū)的出口額超過一半以上。

政策端的持續(xù)加碼也為光伏產(chǎn)業(yè)的發(fā)展提供了支撐。9月13日，歐盟通過了《可再生能源發(fā)展法案》(全稱Renewable Energy Directive，簡稱REDII，下稱《法案》)。該《法案》明確指出，可再生能源在最終能源消費總量中的份額到2030年需要增加到45%。早在5月份，歐盟在REPower EU能源計劃中指出，計劃在2030年擺脫對俄能源依賴，并將2030年可再生能源裝機量目標由1067GW提升至 1236GW，上調(diào)幅度超過15%。

公開數(shù)據(jù)顯示，截止2021年底，歐盟風電裝機量為230GW，光伏裝機量為190GW，新能源電量占比為17.5%。也就是說，歐盟要想實現(xiàn)《法案》中占比45%的可再生能源目標，2030年新能源發(fā)電量估計需要增長超過兩倍。

在中信建投證券電力設(shè)備及新能源行業(yè)資深分析師萬煒看來，歐洲能源危機對光伏和風電都帶來一定機會，光伏方面很快能夠體現(xiàn)到企業(yè)的收入和訂單上。從主要光伏環(huán)節(jié)的全球市場占有率看，基本上中國從最上游的硅料一直到最下游的光伏組件，各個環(huán)節(jié)基本上都占了全球70%左右。如果歐盟大力發(fā)展光伏，對于中國的光伏組件的需求無疑是大大增加的。