“現(xiàn)在訂單比較充足，產(chǎn)能每個(gè)月都在增加，設(shè)備調(diào)試出來就正式生產(chǎn)。只要我們產(chǎn)能能夠跟得上，量出來就有訂單保障?！痹谏现艿淖咴L中，岱勒新材(300700.SZ)董秘周家華告訴財(cái)聯(lián)社記者。

光伏行業(yè)持續(xù)快速發(fā)展下，金剛線需求持續(xù)放量。財(cái)聯(lián)社記者近期走訪金剛線企業(yè)了解到，頭部企業(yè)訂單充足，客戶催單兇猛，全面開工、產(chǎn)能提速成為當(dāng)前主旋律。

擴(kuò)產(chǎn)速度加快

在這個(gè)炎熱的夏季，忙碌的廠區(qū)更顯“火熱”。在岱勒新材的生產(chǎn)車間，多條產(chǎn)線火力全開，一字排開的8線機(jī)，效率更高的15線機(jī)、20線機(jī)也在馬不停蹄地工作。

而在車間外，工人們正忙著將生產(chǎn)配件運(yùn)送至車間，廠區(qū)道路上，滿載的叉車、停靠的大貨車則勾勒出另一幅忙碌的景象。

受益于下游客戶的旺盛需求，上半年“擴(kuò)產(chǎn)”也成了金剛線行業(yè)的主旋律之一。財(cái)聯(lián)社記者梳理發(fā)現(xiàn)，半年多的時(shí)間里，部分企業(yè)金剛線產(chǎn)能已經(jīng)擴(kuò)充一倍，而更大規(guī)模的產(chǎn)能還在緊密建設(shè)中。

(數(shù)據(jù)來源：公開信息、財(cái)聯(lián)社記者整理)

周家華告訴財(cái)聯(lián)社記者，公司新增200萬公里月產(chǎn)能目標(biāo)的擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目實(shí)際擴(kuò)產(chǎn)速度可能要快于規(guī)劃，“產(chǎn)銷量8月份預(yù)計(jì)達(dá)到160萬公里，9月份達(dá)到180萬公里以上，新擴(kuò)產(chǎn)設(shè)備預(yù)計(jì)11月份會(huì)全部投放到位”。

“跑步前進(jìn)”的不止岱勒新材。財(cái)聯(lián)社記者以投資者身份致電三超新材(300554.SZ)證券部獲悉，700萬公里/年超細(xì)金剛石線項(xiàng)目的設(shè)備已于7月底調(diào)試完成，當(dāng)前已正式投產(chǎn)，規(guī)劃的年產(chǎn)4100萬公里也會(huì)在后續(xù)邊建邊投?！?年產(chǎn)4100萬公里的項(xiàng)目)那邊現(xiàn)在基建還沒有搞好，如果說基建、廠房全都弄完的話，像設(shè)備調(diào)試安裝這個(gè)很快的?！?

除了新增設(shè)備，原有設(shè)備單機(jī)技改、效率提升工作也成為了當(dāng)下企業(yè)的重點(diǎn)之一。在岱勒新材的生產(chǎn)車間，財(cái)聯(lián)社記者注意到，與8線機(jī)相比，15線機(jī)甚至20線機(jī)在占地面積、人工配比上，沒有明顯區(qū)別。這意味著生產(chǎn)效率的提升或?qū)⑹沟貌糠止潭ㄙM(fèi)用得到攤薄。

今年上半年，美暢股份(300861.SZ)單機(jī)十二線技改工作提前完成，單機(jī)月產(chǎn)能為1.3萬公里左右。據(jù)公司測算，從設(shè)備成本方面來看，單條生產(chǎn)線的技改資金投入約為產(chǎn)線構(gòu)建成本的15%左右，但產(chǎn)能會(huì)提高33%，經(jīng)濟(jì)效益明顯提升。

有望持續(xù)受益于下游擴(kuò)產(chǎn)和線耗提升

大規(guī)模的擴(kuò)產(chǎn)提速之后，金剛線企業(yè)的交付壓力仍然存在，周家華對(duì)財(cái)聯(lián)社記者直言：“(月產(chǎn)能)100多萬公里實(shí)際上也只能算規(guī)模小的，不及下游一個(gè)大客戶的總需求量?！比虏膭t在公告披露，今年二季度金剛線細(xì)線產(chǎn)能利用率為109%，產(chǎn)能較為緊張。此外美暢股份、恒星科技都曾表示，當(dāng)前市場需求旺盛，產(chǎn)能提升后都能得到消化。

供需緊張的背后，是持續(xù)火熱的光伏行業(yè)帶來的需求放量。在光伏領(lǐng)域，金剛石線主要應(yīng)用于產(chǎn)業(yè)鏈上游硅片制造環(huán)節(jié)，用于硅棒截?cái)?、硅錠開方和硅片切割。

中國光伏行業(yè)協(xié)會(huì)近期發(fā)布的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，去年初至今年6月，我國光伏擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目超300個(gè)，今年上半年我國硅片產(chǎn)量約152.8GW，同比增長45.5%。根據(jù)CPIA的預(yù)測，隨著頭部企業(yè)加速擴(kuò)張，預(yù)計(jì)今年我國硅片產(chǎn)量將超過293GW。

總量上升之外，硅片單GW線耗也在提升。中國能源報(bào)數(shù)據(jù)顯示，2021年生產(chǎn)1GW硅片需要37.5萬公里金剛線。美暢股份披露的一份機(jī)構(gòu)調(diào)研中顯示，當(dāng)前按市場常用38μm切割165μm或160μm厚度的硅片，平均4米左右的單片線耗，單GW線耗將達(dá)到約50萬-52萬公里。

據(jù)東亞前海證券研究所測算，2022年全球硅片需求為275GW，至2025年達(dá)到379GW，同時(shí)薄片化推動(dòng)金剛石細(xì)線化，金剛石線線耗將增加。結(jié)合硅片需求量及金剛石線耗數(shù)據(jù)，測算2022-2025年全球金剛石線需求分別為1.4/1.7/2.1/2.5億公里，分別同比增長25.2%、20.1%、19.3%。

受益景氣度提升，頭部企業(yè)上半年迎來業(yè)績放量。已發(fā)布的業(yè)績預(yù)告顯示，今年上半年，岱勒新材預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)扣非凈利潤3790萬元至4190萬元，同比扭虧為盈;美暢股份預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)扣非凈利潤5.8億至6.6億元，同比增長83.77%-109.12%。

與此同時(shí)，相關(guān)企業(yè)在二級(jí)市場上也迎來不俗表現(xiàn)。5月初至今，三超新材、岱勒新材、恒星科技已分別累計(jì)上漲175.14%、130.03%、62.32%。